7、有些協會或者社團的成員對財產投資問題很感興趣，要多給這樣的協會、社團做報告。

    8、在工商業聯合會的雜志或者期刊上登廣告。

    9、購買一些有用的聯系方式等信息，比如一些高級職員的電話地址。盡管可以采用電話推銷的措施，不過要估計到成功率大約只會有1%～2%。

    10、通過郵遞的方式在高檔社區做廣告。做法和第9點一樣，同時也要估計到成功率也會差不多。

    11、回答顧客的詢問時順便要求他說明一下他的特殊要求，在所要的資料寄出一周以后再給他打電話。

    12、一年給老客戶寄信兩次，說明你的發展狀況，并在一周之后給他們打電話。

    13、有針對性地和所有的顧客攀談，并友好地讓他們給你推薦新客戶。給他們投資總額的1%作為“介紹費”。

    14、半年以后，再次給過去聯系過但沒有得到結果的顧客寫信，請求他們告訴你他們特殊的投資要求，在郵件寄出后一周后給他們打電話。

    15、向所有的顧客出售儲蓄產品。通過每個月的賬面狀況通知單，你能夠加強和顧客的聯系，并由此能夠更容易激勵他們追加更多的金額。

    16、每天打40～50個電話。因為只有這么高的數量才能使你的交易額大幅上漲。

    17、60%的新交易要從已有的顧客身上獲得：35%通過他們的推薦，25%通過他們的追加投資。

    18、把你的傭金同盡可能多的業務介紹人和信息傳播人分享，而不是獨自工作、孤軍奮戰。

    19、同時運用各種方法，并選出最有效、最能保證成功的方法(而不是抱著效果不佳的招攬顧客的方法灰心喪氣失去積極性。)

    20、專心研究一到兩個產品的銷售，因為有更高的能力自然就會具有更強的吸引力。