2.3億購新三板公司股權
具體來看，聚光科技此次擬使用2.31億元募投資金收購安譜實驗55.58%的股權。
資料顯示，安譜實驗成立于1997年，注冊資本3117.8萬元，主要從事實驗室用品，包括實驗室用儀器、試劑和標準品、實驗室耗材的批發(fā)、銷售和生產(chǎn)。基于在實驗室用品行業(yè)長時間的技術積累和知識儲備，安譜實驗同時為下游客戶提供實驗室用品的選型以及實驗室技術方案的咨詢、開發(fā)等服務。2014年，安譜實驗實現(xiàn)營業(yè)收入1.68億元，凈利潤2282.18萬元。
公告顯示，安譜實驗目前的控股股東為夏敏勇，實際控制人為夏敏勇和江平，其于2015年2月在全國股轉系統(tǒng)掛牌，轉讓方式為協(xié)議轉讓。《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，聚光科技此次投資采用“先兩次受讓股權再增資”的方式。
其中，第一次受讓股權是在各方簽署的轉股協(xié)議生效之日起十五個工作日內(nèi)，夏敏勇和江平分別向聚光科技轉讓安譜實驗596.12萬股和14.32萬股。
第二次受讓股權是在各方簽署的轉股協(xié)議生效后且在夏敏勇辭去安譜實驗董事及總經(jīng)理職務滿6個月后的二十個工作日內(nèi)，夏敏勇和江平分別向聚光科技轉讓794.82萬股和14.32萬股。第二次受讓股權完成后，并且于2016年4月15日之前，安譜實驗的注冊資本將增加838.80萬元。
上述交易完成后，聚光科技將持有安譜實驗55.58%的股權，安譜實驗成為聚光科技控股子公司。
聚光科技表示，通過此次并購，公司獲得了國內(nèi)實驗室用品領域產(chǎn)品種類豐富、客戶資源廣泛的業(yè)務平臺，將完善公司實驗室業(yè)務產(chǎn)業(yè)鏈，全面提升聚光科技實驗室業(yè)務平臺化能力與盈利能力。借助于安譜實驗的業(yè)務平臺，將加速聚光科技實驗室業(yè)務向電子商務、互聯(lián)網(wǎng)+等營銷模式轉型。
補血出于三大原因
值得一提的是，聚光科技此次定增募資14.08億元，但收購安譜實驗55.58%股權僅用2.31億元，而剩下的11.77億元則將用于補充流動資金，占比達83.59%。
對此，聚光科技解釋稱，主要是出于三方面原因：
一、環(huán)保行業(yè)發(fā)展及公司業(yè)務規(guī)模擴張帶來的對營運資金的需求。2012~2014年、2015年一季度，公司營業(yè)收入持續(xù)增長，分別為8.36億元、9.41億元、12.31億元和2.17億元，同比分別增長9.35%、12.61%、30.76%和5.71%。隨著公司業(yè)務規(guī)模的擴大，公司對營運資金的需求不斷增加。
二、新的業(yè)務機會進一步提升公司的營運資金需求。公司以從環(huán)境與安全儀器儀表生產(chǎn)商、系統(tǒng)解決方案供應商向環(huán)境綜合服務商轉型升級為戰(zhàn)略目標。在轉型與升級過程中，公司面臨新的業(yè)務機會，存在營運資金需求。
三、優(yōu)化財務結構，增強抗風險能力。公司自上市之后主要通過債務融資方式籌措資金，用于資本性支出和補充營運資金。2012~2014年、2015年一季度，公司資產(chǎn)負債率分別為21.31%、20.39%、27.45%和25.59%。公司資產(chǎn)規(guī)模逐年增長，借款規(guī)模逐步增加，償債壓力加大，公司利息支出大幅增加，導致財務費用增長迅速。
綜上，聚光科技表示，公司利用本次定增的部分募集資金補充流動資金，能夠有效降低公司資產(chǎn)負債率，有利改善公司資本結構，緩解公司償債壓力、進一步提高公司償債能力和盈利能力，增強財務穩(wěn)健性和防范財務風險。為未來發(fā)展提供資金保障，及時抓住產(chǎn)業(yè)發(fā)展機遇，順利實現(xiàn)公司的戰(zhàn)略目標。
