無(wú)論是出于好的或壞的理由，時(shí)間都不可逆轉(zhuǎn)。分析和實(shí)驗(yàn)室儀器公司很高興走出了2008-2009年經(jīng)濟(jì)衰退時(shí)期，當(dāng)時(shí)行業(yè)銷(xiāo)售萎縮，并在2010-2011年迎來(lái)了反彈。但2012年行業(yè)增長(zhǎng)速度令人感到失望，在經(jīng)濟(jì)前景不明朗及美國(guó)政府削減開(kāi)支的情況下，2013年情況可能也不會(huì)有太多不同。

    根據(jù)美國(guó)市場(chǎng)研究公司SDI的報(bào)告，在經(jīng)歷了兩年6-8%增長(zhǎng)后，2012年儀器行業(yè)收入增長(zhǎng)率僅有2.4%。歐洲和日本目前正在經(jīng)歷經(jīng)濟(jì)困難，2012年年末美國(guó)政府遭遇財(cái)政懸崖危機(jī)，這些都是制約增長(zhǎng)的顯著因素。即使新興市場(chǎng)，通常是儀器銷(xiāo)售的“亮點(diǎn)”地區(qū)，2012年增長(zhǎng)也放緩。

    C&EN2012年度全球儀器公司TOP25排行榜（以下簡(jiǎn)稱(chēng)為：TOP25排行榜）中的儀器公司反映了這些趨勢(shì)。除丹納赫因?yàn)橐豁?xiàng)重大收購(gòu)，2012年銷(xiāo)售額激增外，在TOP25排行榜中，銷(xiāo)售額明顯下降的有6家公司，持平的有8家公司，剩余的10家公司銷(xiāo)售額僅有適度增長(zhǎng)。在2012年，這24家公司的銷(xiāo)售額同比平均增長(zhǎng)率僅為1.7%。

    此外，今年的TOP25排行榜與2011年基本沒(méi)有發(fā)生變化。新上榜的公司是Eppendorf，其排在第15位。這家德國(guó)公司的銷(xiāo)售額2012年同比增長(zhǎng)了近9%，如果不考慮貨幣匯率和收購(gòu)的影響則增長(zhǎng)了4%。

    一些規(guī)模相近的公司，如沃特世和島津在排行版中交換了排名。2012年，沃特世的銷(xiāo)售額增速與去年基本持平，沃特世首席執(zhí)行官DouglasA.Berthiaume稱(chēng)2012年是具有挑戰(zhàn)性的一年。同時(shí)，島津表示，得益于良好的產(chǎn)品組合、強(qiáng)大的服務(wù)和耗材業(yè)務(wù)，島津成為唯一一家報(bào)告銷(xiāo)售增長(zhǎng)的日本公司。

    在TOP25排行榜中的其他日本公司——日立高新、堀場(chǎng)、日本電子、尼康排名都下跌了幾位。據(jù)堀場(chǎng)介紹，日本經(jīng)濟(jì)正從2011年地震負(fù)面影響中適度復(fù)蘇，但2012年春季，由于全球經(jīng)濟(jì)問(wèn)題、日元升值，以及與中國(guó)關(guān)系的惡化等原因，需求受到了負(fù)面影響。

    在今年的TOP25排行榜中，丹納赫輕松保持榜首位置，排名后三位的分別是賽默飛世爾科技、安捷倫科技和生命科技。丹納赫2011年6月以68億美元收購(gòu)貝克曼庫(kù)爾特，2012年是第一次將貝克曼庫(kù)爾特業(yè)務(wù)納入全年業(yè)績(jī)中，所以導(dǎo)致了丹納赫儀器銷(xiāo)售躍升40%。

    此外，收購(gòu)沒(méi)有對(duì)今年的排行榜帶來(lái)大的變化。雖然交易的數(shù)量與2011年大致相同，但交易普遍較小。在2011和2012年中，排行榜上都約有9家公司完成了十幾項(xiàng)收購(gòu)，但就交易總價(jià)值而言，從2011年的151億美元下跌至50億美元。在2012年，最大的一筆交易是安捷倫22億美元收購(gòu)丹麥癌癥診斷公司Dako。

    2012年全球儀器公司TOP25排行榜

    許多公司2012年都在整合其以往的收購(gòu)和重組業(yè)務(wù)。例如排名第8的PerkinElmer，它在2011年實(shí)施了三項(xiàng)中小型并購(gòu)和2012年實(shí)施了一項(xiàng)并購(gòu)。2012年，它主要將這些業(yè)務(wù)重組入其兩個(gè)主要業(yè)務(wù)：環(huán)境健康與人類(lèi)健康中。

    PerkinElmer的環(huán)境業(yè)務(wù)由DustyTenney領(lǐng)導(dǎo)，該業(yè)務(wù)主要是為空氣、食物、水和化學(xué)測(cè)試提供分析技術(shù)。DustyTenney說(shuō)，與發(fā)展中國(guó)家的同行不同，環(huán)境業(yè)務(wù)的北美和歐洲的客戶基礎(chǔ)設(shè)施已經(jīng)到位，并沒(méi)有太多擴(kuò)大的需求。

    他補(bǔ)充說(shuō)，該業(yè)務(wù)在西方實(shí)現(xiàn)低到中個(gè)位數(shù)的增長(zhǎng)主要源于客戶檢測(cè)限的提高或確定新的污染物。世界各國(guó)越來(lái)越嚴(yán)格的法規(guī)也有助于測(cè)試市場(chǎng)的增長(zhǎng)。

    PerkinELmer工業(yè)客戶增長(zhǎng)甚至更弱。DustyTenney說(shuō)：“化學(xué)品市場(chǎng)似乎是周期性的，在2010年和2011年有一些建設(shè)，在2012年又放緩一點(diǎn)。”他預(yù)計(jì)，許多化工企業(yè)為提高生產(chǎn)率，更新裝備，業(yè)務(wù)會(huì)因此改善。

    在賽默飛看來(lái)，“去年工業(yè)和應(yīng)用市場(chǎng)的需求整體疲軟，客戶推遲了購(gòu)買(mǎi)決定”，賽默飛首席執(zhí)行官M(fèi)arcN.Casper在年報(bào)發(fā)布的電話會(huì)議上說(shuō)。同樣，在學(xué)術(shù)和政府市場(chǎng)，因?yàn)橘Y金環(huán)境不明朗，制約設(shè)備資金的支出，增長(zhǎng)減弱。

    瑞穗證券分析師PeterLawson在2012年定期調(diào)查了學(xué)術(shù)、基因組學(xué)、診斷和藥物研發(fā)公司的采購(gòu)計(jì)劃前景。結(jié)果發(fā)現(xiàn)，學(xué)術(shù)客戶需求最弱，緊隨其后的是基因組學(xué)客戶。直到2012年慘淡的第四季度前，藥物發(fā)現(xiàn)和診斷用戶的需求還比較樂(lè)觀。

    在2013年初，就在各公司公布2012年業(yè)績(jī)前，PeterLawson告訴客戶，只有少數(shù)幾家公司，包括PerkinElmer和賽默飛應(yīng)該表現(xiàn)優(yōu)于預(yù)期。“結(jié)果可能被工業(yè)終端市場(chǎng)和美國(guó)學(xué)術(shù)市場(chǎng)的不確定性所拖累，”P(pán)eterLawson說(shuō)。通常，PeterLawson更關(guān)注以診斷業(yè)務(wù)為主的公司，而不是設(shè)備企業(yè)，他說(shuō)，“我們選擇喜歡幾家公司，如沃特世、perkinElmer、Illumina，這幾家公司要么在學(xué)術(shù)市場(chǎng)有一定的市場(chǎng)占有率或擁有高需求的產(chǎn)品。”

    回望儀器市場(chǎng)，安捷倫生命科學(xué)集團(tuán)總裁NickRoelofs說(shuō)，“大多數(shù)產(chǎn)品都在增長(zhǎng)，但增長(zhǎng)比較勉強(qiáng)。”與其他同行一樣，安捷倫在許多終端市場(chǎng)銷(xiāo)售多種光譜和色譜儀器，以及軟件、消耗品和服務(wù)。

    例如，液相色譜儀的增長(zhǎng)主要來(lái)自于從高壓液相更新到超高壓液相。NickRoelofs解釋說(shuō)，“當(dāng)要進(jìn)行設(shè)備投資時(shí)，許多客戶想要最新的技術(shù)，但可能還沒(méi)有將方法轉(zhuǎn)換到新技術(shù)平臺(tái)上。如果供應(yīng)商提供一臺(tái)儀器，其可以在任何壓力模式下運(yùn)行，則正好能滿足客戶的上述需求”

    布魯克工作人員在安裝NMR

    在其他領(lǐng)域，如核磁共振光譜儀(NMR)，購(gòu)買(mǎi)新技術(shù)已經(jīng)明顯停滯。在2010和2011年，購(gòu)買(mǎi)精密儀器最多的學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)從政府刺激計(jì)劃得到了資金注入。“大量的刺激資金都用于購(gòu)買(mǎi)大型儀器設(shè)備，所以高場(chǎng)NMR訂單在2012年年底前就已經(jīng)執(zhí)行完成，”NickRoelofs說(shuō)。“在2012年下半年，NMR市場(chǎng)持平或增長(zhǎng)非常緩慢。”

    經(jīng)濟(jì)刺激的效果可能緩慢消失。刺激計(jì)劃對(duì)高場(chǎng)NMR的訂單帶來(lái)了顯著的增加，在2010和2011年，從平常的每年10臺(tái)增長(zhǎng)接近20或30臺(tái)。“隨著兩三年內(nèi)的需求被提前拉動(dòng)，市場(chǎng)已趨于飽和，不會(huì)有大量的超高場(chǎng)NMR的新訂單，”NickRoelofs承認(rèn)。

因此，安捷倫已決定把重點(diǎn)放在用于常規(guī)學(xué)術(shù)和工業(yè)應(yīng)用的低場(chǎng)NMR上。

    在2012財(cái)年(截至2012年10月31日)，安捷倫化學(xué)分析業(yè)務(wù)增長(zhǎng)約4%，生命科學(xué)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)高于6%，診斷業(yè)務(wù)基本持平(不含Dako)。“我們將生命科學(xué)和診斷業(yè)務(wù)視為增長(zhǎng)的機(jī)會(huì)，”NickRoelofs說(shuō)。

    另一個(gè)增長(zhǎng)的方面是通過(guò)將傳統(tǒng)的測(cè)試方法轉(zhuǎn)移到其他分析儀器上。例如，NickRoelofs解釋說(shuō)，“傳統(tǒng)上使用基于抗體的檢測(cè)方法進(jìn)行診斷測(cè)試，如今可以通過(guò)質(zhì)譜分析實(shí)現(xiàn)。在這種情況下，新的方法提供了更高的靈敏度和重現(xiàn)性，尤其是在大批量測(cè)試的情況下。”

    據(jù)FEI副總裁PaulScagnetti介紹，生命科學(xué)和天然資源領(lǐng)域已成為電子顯微鏡(EM)的重要增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。材料科學(xué)和電子兩大領(lǐng)域長(zhǎng)久以來(lái)一直了是FEI的核心領(lǐng)域。“我們的總體策略是真正使那些傳統(tǒng)上不使用電子顯微鏡的人對(duì)它產(chǎn)生興趣。”

    2011年，F(xiàn)EI在TOP25排行榜中位列16，2012年升至第14。FEI產(chǎn)品銷(xiāo)售收入同比增長(zhǎng)超過(guò)5%，零部件及服務(wù)收入增長(zhǎng)了16%。

    FEI高級(jí)研究科學(xué)家ChrisArthur在FEI合作實(shí)驗(yàn)室工作

    在2012年，生命科學(xué)市場(chǎng)業(yè)務(wù)占到FEI業(yè)務(wù)的9%。作為FEI進(jìn)入生命科學(xué)戰(zhàn)略的一部分，該公司已經(jīng)與俄勒岡州健康&科學(xué)大學(xué)、美國(guó)國(guó)立衛(wèi)生研究院建立了合作實(shí)驗(yàn)室。例如，美國(guó)國(guó)立衛(wèi)生研究院結(jié)構(gòu)性生物學(xué)研究實(shí)驗(yàn)室集成了低溫電子顯微鏡、核磁共振光譜儀和X-射線衍射儀等多種儀器平臺(tái)。FEI和美國(guó)國(guó)立衛(wèi)生研究院共同開(kāi)發(fā)方法和工作流程，從樣品制備到數(shù)據(jù)收集和分析。

    PaulScagnetti說(shuō)，F(xiàn)EI希望服務(wù)的市場(chǎng)與其現(xiàn)有市場(chǎng)毗鄰，也包括地域方面。FEI2012年銷(xiāo)售額的約40%來(lái)自美國(guó)、加拿大和歐洲以外地區(qū)，高于2011年的37%。去年，該公司擴(kuò)大其在捷克的制造基地，并收購(gòu)其在韓國(guó)的銷(xiāo)售和服務(wù)代理商。

    “FEI已經(jīng)從政府對(duì)醫(yī)療保健領(lǐng)域的投資中獲益，”P(pán)aulScagnetti說(shuō)，“并在巴西、俄羅斯、印度和中國(guó)所謂的金磚四國(guó)(BRIC)實(shí)現(xiàn)加速增長(zhǎng)。”布魯克高管證實(shí)在大多數(shù)亞洲、拉丁美洲、印度、中東和非洲等國(guó)家，科研經(jīng)費(fèi)呈現(xiàn)增長(zhǎng)。食品和環(huán)境檢測(cè)在新興市場(chǎng)的需求也排名較高。

    布魯克首席執(zhí)行官FrankLaukien認(rèn)為，“2012年行業(yè)增長(zhǎng)的重要因素，包括新產(chǎn)品銷(xiāo)售的強(qiáng)勁增長(zhǎng)，美國(guó)以外客戶需求強(qiáng)勁，以及亞太地區(qū)的持續(xù)發(fā)展勢(shì)頭”。

    即使2012年新興市場(chǎng)的增長(zhǎng)有所放緩，但仍超過(guò)了成熟市場(chǎng)。賽默飛首席執(zhí)行官M(fèi)arcN.Casper稱(chēng)新興市場(chǎng)為一個(gè)“關(guān)鍵增長(zhǎng)動(dòng)力”，其已經(jīng)為賽默飛帶來(lái)了兩位數(shù)的銷(xiāo)售增長(zhǎng)。在2012年，賽默飛擴(kuò)大在中國(guó)制造基地，并在韓國(guó)建立一家示范實(shí)驗(yàn)室。

    由于新地域市場(chǎng)的增長(zhǎng)，公司需要建立機(jī)構(gòu)，直接運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)，而不是僅通過(guò)當(dāng)?shù)卮砩踢\(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)。正是出于如此考慮，2012年11月，PerkinElmer在南非開(kāi)設(shè)了辦事處，以支持南非業(yè)務(wù)。該辦事處包括一個(gè)提供示范、應(yīng)用支持和其他服務(wù)的客戶服務(wù)中心。

    除了金磚四國(guó)，新興市場(chǎng)上還有另一團(tuán)體被稱(chēng)為靈貓六國(guó)(CIVETS)，包括哥倫比亞、印度尼西亞、越南、埃及、土耳其和南非。“在靈貓六國(guó)中，有三個(gè)國(guó)家我們?cè)诮衲昴甑浊皹O有可能在那里設(shè)點(diǎn)，進(jìn)行直接銷(xiāo)售。”DustyTenney說(shuō)，“設(shè)立辦事處不僅考慮國(guó)家的規(guī)模，短期考慮的是這個(gè)國(guó)家的增長(zhǎng)率，而長(zhǎng)期考慮的是這個(gè)國(guó)家的潛力及是否有現(xiàn)有客戶遷至那里。”

    新興市場(chǎng)是2012年少有的亮點(diǎn)。大多數(shù)儀器制造商認(rèn)為，全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境仍將充滿挑戰(zhàn)。雖然一些人預(yù)測(cè)2013年整體增長(zhǎng)率在2%-6%，但其他人都不愿做出超出下一季度的預(yù)測(cè)。SDI預(yù)測(cè)2013年行業(yè)的增長(zhǎng)在3.6%。

    股票分析師注意到，美國(guó)聯(lián)邦資金扣押造成的影響正在被顯現(xiàn)，但并不像人們擔(dān)心的那樣糟糕。高盛分析師IsaacRo在最近的一份報(bào)告中說(shuō)：“學(xué)術(shù)終端市場(chǎng)表現(xiàn)穩(wěn)定。”他認(rèn)為，在應(yīng)用和研究終端市場(chǎng)，中國(guó)仍有望持續(xù)增長(zhǎng)。與此同時(shí)，在2013年第二、三季度，日本市場(chǎng)可能會(huì)表現(xiàn)出一定復(fù)蘇。

    NickRoelofs認(rèn)為，“缺乏透明度是一個(gè)重大問(wèn)題。雖然很多客戶有資金，但是他們都在控制支出。何時(shí)何地，他們會(huì)實(shí)施采購(gòu)計(jì)劃，供應(yīng)商難以確定。相信2013年下半年，情況會(huì)變得清晰。”他說(shuō)，“這會(huì)是一個(gè)貫穿于2013全年的問(wèn)題。”

    對(duì)于領(lǐng)先的儀器公司，2013年的一個(gè)變數(shù)已經(jīng)出現(xiàn)。在4月15日，賽默飛宣布了一項(xiàng)價(jià)值136億美元的交易，收購(gòu)排名第4的LifeTechnologies公司。“本次交易最重要的意義是加速儀器公司之間的并購(gòu)活動(dòng)”，IsaacRo表示。雖然這筆交易可能不會(huì)搶到丹納赫的頭把交椅。如果IsaacRo的預(yù)言成真，那么在2013年TOP25排行榜中可以看到一個(gè)“洗牌”。