當前，方興未艾的國際環保市場也為我國環保產業走出去創造了條件。據歐盟統計，估計2010年全球環境服務業產值達到6400億美元，全球環保產業總產值將達到2.3萬億美元。

市場變化了戰略該怎么調整？
國內市場趨于飽和，環保企業亟須開拓新市場

　　當前，國內環保基礎設施建設市場已經趨于飽和。近10年來，國家對環境污染治理投入大量資金，進一步加快了城市環境基礎設施建設。截至2010年底，全國城市污水處理率達到82.3％，已有16個省、自治區、直轄市實現了縣級(含)以上城市建有污水處理廠的目標。城市生活垃圾無害化率達到77.9％，并規劃到2015年縣縣具有無害化處理能力。

　　可以說，再經過5年的努力，我國污水和垃圾處理設施建設的任務將基本完成，下一階段的環保市場將由工程建設類走向環境服務類。因此，我國已有的環境產品及工程建設能力亟須開拓新的市場，環保產業國際化將成為一種必然選擇。

　　與此同時，"十五"以來，環保產業年均增長速度保持15％～20％，超過同期國民經濟增長速度。我國環保技術逐步向國際先進水平靠攏，爐排爐垃圾焚燒技術已實現國產化，超濾膜水處理技術位居領先，在污水處理、再生水利用、海水淡化、污泥處置、垃圾焚燒以及煙氣脫硫脫硝等方面，積累了豐富的建設運營經驗，擁有了門類齊全、具有自主知識產權的技術裝備，培育了一批擁有自主品牌、掌握核心技術、市場競爭力強的環保龍頭企業。所有這些，為我國環保產業走出去奠定了堅實基礎。

　　近年來，國內一些率先走出去的環保企業展示了競爭實力。北京桑德、北控水務、福建龍凈、浙江菲達、杭州新世紀等企業走在了前列，相繼獲得了多個海外項目訂單，憑借其技術、管理和成本等綜合優勢，相繼開拓了東南亞、南亞、中東、非洲、南美等國際市場，為產業國際化發展進行了有益探索和嘗試。

　　眼下，國際經濟大環境也為我國環保企業進入國際市場創造了良好機遇。2008年以來，美國、歐洲相繼爆發金融和債務危機，各國相繼緊縮財政，對環保產業的補貼和投資持續減少，給當地環保產業帶來負面影響。跨國大型環保企業由于其國際化集團的背景，受國際金融危機的影響相對比較大，部分企業開始將其旗下項目在公開市場出售。

　　經濟震蕩導致資產價格降低和人民幣的不斷升值，為中國環保企業整合產業鏈、實施海外并購提供了良好機遇。2012年1月20日，中國投資有限公司宣布已通過全資子公司獲得英國泰晤士水務公司8.68％的權益。

在哪些國家機會更多？
在發展中國家，我國的環保技術特點和產品成本更具競爭優勢

　　當前，方興未艾的國際環保市場也為我國環保產業走出去創造了條件。據歐盟統計，估計2010年全球環境服務業產值達到6400億美元，全球環保產業總產值將達到2.3萬億美元。

　　在一些發展中國家，由于經濟發展水平低下、基礎設施薄弱，環境保護的需求十分迫切。同時這些國家又處在與中國相當的發展水平，相較于高標準、高成本的歐美環保技術設備，我國的環保技術特點和產品成本更具有競爭優勢，這為中國企業開拓國際市場創造了條件。

　　這其中，中東地區的環保市場很大，尤其是水務市場，這對于發展新型水生產技術和水資源領域的企業來說，無疑蘊含著巨大商機。中東地區具有世界上最富裕的石油礦藏，但淡水資源奇缺。預計到2030年，阿拉伯世界將缺水171萬億立方米。

　　首先，當地政府將給予政策方面的鼓勵和支持。中東地區各國政府希望大力發展獨立發電制水、污水處理等項目，吸引私營部門和外國投資，鼓勵研發和引進高新科技等等一系列措施。

　　此外，最主要的因素在于，中東各國對高質量水資源項目的需求已經到了迫切的程度。以沙特為例，其106個市級行政單位中，只有大約22個有污水管網，其中第二大城市吉達是目前世界上人口最多的、沒有綜合污水處理系統的城市，而之前吉達洪水引發的一系列災難，尤其突出了問題的緊迫性和嚴峻性。

　　作為同處亞太的東南亞各國，擁有相當的地緣優勢，也是中國開拓對外市場、開展經濟互利合作的首選地區、中國企業國際化發展的首選地之一。中國和東南亞各國同為發展中國家，同樣面臨著發展經濟和保護環境的雙重挑戰，遇到的環境問題和發展目標有共通之處。再加上中國與東盟(東南亞國家聯盟)的經貿合作基礎深厚，東南亞的環保產業市場對中國企業來說潛力巨大。

　　東南亞各國的環保產業處于剛剛起步階段，未來包括污水、垃圾等處理與再生利用市場發展空間巨大。各國政府也紛紛效仿中國，鼓勵外商投資環保領域。

　　以越南為例，目前越南近80％的生產單位和工業區沒有廢物處理措施，約有94％的城市污水得不到處理，僅有12％的城市垃圾得到處理。越南政府鼓勵外商投資環保領域并提供相關技術轉讓，經營活動可以在企業收入所得稅、進口稅和土地使用稅方面享受優惠。廢物處理和再生產以及生產清潔能源和再生能源的企業將可以減免收入所得稅、增值稅、環境稅和環保費等。

　　南亞地區需求最為迫切的是廢水處理行業，對中國公司極其有利。中國企業擁有相關技術，設備制造成本低，且在膜過濾技術、細菌培植研究及曝氣設備等領域，相關研發工作處于國際領先水平。此外，南亞地區處理科技廢物的公司寥寥無幾。能源廢物處理也包含豐厚商機，尤其是監測及提供節能方案業務。中國企業可考慮和當地公司結盟或開設自己的辦事處，又或與邦政府合作，提供解決方案。

　　南亞環保業機會涌現，全球各地已成立多個潔凈能源基金，投資于環保領域。如美國國際開發署與印度工業聯會將在銀行協助下，成立規模2.5億美元的基金，支援環保科技合作項目。建議中國環保企業可以直接投資于這類基金，或注資個別公司。

　　拉美是發展中國家城市化水平較高的地區，人口高度集中，交通污染問題與中國相近。中國近些年在發展潔凈交通方面做出了很大的努力，其經驗值得借鑒，和拉美國家在交通減排方面有很大的合作空間。此外，中國大力發展低碳經濟，對于同樣存在氣候危機的拉美各國，有著很好的借鑒作用。

　　非洲是發展中國家最集中的地區，和中國有著相似的發展經歷。中國在環保方面經過長期探索建立的一套符合國情的環保體系，非洲國家借鑒較為容易。中國的環保技術和設備擁有價格低廉的優勢，適合經濟相對落后的非洲國家。此外，非洲是中國一直以來實施援助、支持其環境基礎設施建設的對象，非洲國家對于中國企業可以提供極為優惠的政策。

哪些路徑有待打通？
要想環保產業國際化快速發展，建議國家出臺支持政策

　　必須看到，中國環保企業進入國際市場才剛剛起步，還存在很多短板。比如，對國際市場的規則不了解、國際化人才的匱乏、缺乏有國際影響力的品牌等。因此要保證“十二五”期間我國環保產業國際化的快速發展，還需要國家在金融、財稅、貸款等諸多方面給予優惠政策，加大對環保企業走出去的支持力度。

　　建議首先實行綠色援助計劃，通過與中東、非洲、南美等產油國建立能源—環境戰略聯盟，實施綠色援助貸款或贈款，支持其建設環境公共設施。安排對外援助時優先考慮節能環保項目，重點推動環境基礎設施建設，由國內大型環保企業參與建設和運營，提供相應的技術服務和配套的國產產品設備。支持企業建設環境項目示范工程，樹立良好的企業形象，擴大企業產品設備或服務在當地的影響力。對于環境行為表現良好的企業，政府可以給予相應的鼓勵措施。

　　建議設立環保企業國際化發展專項資金，運用貸款貼息、以獎代補、設立海外環保投資基金、并購資金、虧損準備金等多種方式，鼓勵環保企業海外投資。設立海外環保項目先期投入補貼資金，對先期市場開拓費用，按一定比例進行項目補貼。

　　在財政金融支持和稅收優惠政策方面，有關部門要切實加大支持力度。建議結合國家投融資體制改革，設立海外環保投資擔保機制，以落實環保項目融資的資本金制度。完善環保企業境外稅收抵免的適用范圍，避免雙重征稅。政府與鼓勵投資國家簽訂協定時，設立稅收抵免條款，保障國內環保企業享受到東道國當地的稅收優惠政策。參照高新技術行業，降低企業境外紅利抵免限額稅率。

　　在境外資本運作方面，應當鼓勵國內環保企業進入境外資本市場融資。建議適當降低境內環保企業到境外上市的門檻，簡化并規范環保企業境外上市的審批流程，并加強對已境外上市企業的監管。同時，應當鼓勵環保企業利用國際經濟環境的有利時機，合作、并購、參股國內外先進環保研發和設備制造企業，整合戰略資源、促進產業升級，尤其在技術開發上加大力度，增強企業核心競爭力。

　　案例

    桑德:憑技術優勢走出國門

　　2009年7月29日，北京桑德環保集團有限公司(簡稱桑德)接到沙特阿拉伯Jubail　及Yanbu電力、水利公共事業公司轄下的TareeqAl－Matar第九污水處理廠升級改造項目(EPC)正式中標通知書，合同總金額將達7億人民幣，標志著中國市場化的水務企業成功走向國際市場。

　　桑德此次能夠在多家世界500強企業中中標，主要得益于較為先進的技術理念和合理的報價，以及在承接大型工程方面的經驗。2011年5月7日，桑德國際—中技聯合體獲得了由孟加拉吉大港水務局頒發的吉大港給水項目中標通知書。項目為新建30萬噸/日取水工程的土建、15萬噸/日的泵站和14.3萬噸/日給水廠建設，合同金額約為5000萬美元，是桑德國際獲得的又一大型國際EPC訂單。

　　北控:實施區域發展戰略

　　2009年11月11日，中國和馬來西亞簽署5項諒解備忘錄和協議，馬來西亞政府與北控簽訂的污水工程處理服務合作備忘錄中，涉及27個污水處理廠及配套管網的投資、建設、運營，總金額約20億美元。

　　2011年11月3日，北控水務集團與馬來西亞能源、綠色科技及水務部簽定合同，負責建設吉隆坡Pantai　第二地下污水處理廠，項目合同金額為25.48億元。北控進入國際市場走的是“區域發展”的道路，符合集團確立的“集中優勢資源打殲滅戰”的市場工作方針。

　　福建龍凈:以設備出口帶動工程承包

　　2008年，福建龍凈環保股份有限公司(簡稱龍凈)與四川電力設計咨詢有限公司正式簽訂了WPCPL項目合同。這是印度KSK集團在錢德拉布爾市投資的首個大型火電投資項目，總投資30億美元，規劃建設容量為4臺135MW機組。

　　迄今為止，龍凈的除塵產品已出口到日本、巴西、伊朗、印度等20多個國家和地區。2011年7月29日，龍凈和印尼國家電力公司簽訂印尼加里曼丹2×66MW電廠總包工程合同，負責燃煤發電機設計、制造、測試、輸送、安裝、預調試、調試、進行性能運行測試及對一些設備提供保證等，合同金額達到11.3億元人民幣，是龍凈海外總包工程的首個項目。2012年3月7日，龍凈公布關于印度比萊鋼鐵廠鍋爐島工程總承包項目中標公告，總金額約合3.5億元人民幣。
 

中國環保市場目前有超過一百家外資企業

國外巨頭是怎么進來的？

　　在中國環保市場上，目前有超過100家外資公司，最具代表性的企業有:威立雅、蘇伊士、丸紅、住友、西門子、GE等。如何借鑒跨國公司開拓國際市場的先進經驗，是促進我國環保產業國際化的重要一環。

　　稅收優惠推動兩大法國巨頭來華

　　法國擁有兩家全球最大的水務公司－－威立雅和蘇伊士。這兩家公司早在20世紀90年代就進入中國市場，并創造了令人矚目的市場份額。那么，法國政府是如何支持本國公司進入海外市場的呢？其主要做法有包括海外子公司股息免稅、財務合并制、稅收抵免等稅收優惠，同時實施風險準備金制度。

　　案例
　　威立雅:定位于項目運營商角色

　　1997年，威立雅水務與天津市供水部門簽訂經營凌莊水處理廠，并成立天津通用水務公司，從此打開中國市場大門。1998年，威立雅水務與日本合作伙伴丸紅合作，獲得第一個由中國政府批準的水務BOT合同，即成都市自來水六廠B廠。2002年簽訂了浦東項目，是中國第一次允許一家非官方商業運營商全面接管市政水務。此后，威立雅水務又相繼獲得了北京、深圳、昆明、常州、柳州、蘭州、海口和天津的水務服務合同。迄今為止，威立雅水務在中國共參與了19個城市21個合資項目。

　　在開拓中國市場的前期，威立雅水務更多地"扮演"起投資商的角色，其介入方式主要有兩種:一是與當地企業聯合投資建設與運營，由中方絕對控股，如天津凌莊水處理廠項目，天津市環保局控股為77％。另一種是BOT模式，如成都市水處理廠。

　　如今，威立雅更傾向于做項目運營管理公司。其將項目投資和運營兩項職能一分為二，通過與合作伙伴合資成立項目公司和運營公司，并安排合作伙伴在項目公司中占大股，分擔大部分投資成本，而自身在運營公司中占大股，最大限度地獲取"技術溢價"。以其與光大國際合作的青島污水處理項目為例，威立雅僅用55萬美元就完成了4280萬美元的項目，并獲得水務項目56％的收入。

　　此外，威立雅在中國的投資更注重于聯合眾多合作伙伴加強公共能力，同時分散投資風險。其在中國的合作伙伴有首創股份、深水集團、中信泰富、廣大環保、上海城投等，這些合作伙伴都有資金實力雄厚、政府背景強的特點。

　　蘇伊士:實行多元化發展戰略

　　蘇伊士環境集團(以下簡稱蘇伊士)2009年在華營業收入為8.66億歐元。多元化、全產業鏈發展，是蘇伊士環境在華長期采用的發展戰略。

　　20世紀70年代，蘇伊士環境通過子公司得利滿進入中國市場。迄今為止，得利滿利用先進的水處理技術在中國設計并建造了190多個水處理廠，包括為市政供水、污水、脫鹽水、污泥處理和工業工藝水及污水處理提供從工程設計到調試的服務，也提供水處理設施的運營和水廠正常工作所需的所有服務(備品配件的提供、設施改造等)。

　　1985年，蘇伊士與香港新世界集團共同創立了中法控股(香港)有限公司(中法控股)，業務得到進一步拓展。目前已在上海、天津、重慶、青島等18個地區擁有24個運營合同。

　　2007年，蘇伊士通過太古升達廢料處理公司投資上海化工園區的危險廢物焚燒項目并擁有30年運營權，從而進入固體廢物處理行業。設計、建造及管理上海化學工業園區內的危險廢料焚燒裝置，處理能力為6萬噸/年，排放指標遵循歐洲標準，同時實現能源的回收利用。

　　此外，蘇伊士與上海星火開發區和上海化學工業區(SCIP)簽訂合約，為園區提供自來水制水及輸配服務，并承擔園內工業用水及工業污水處理業務。

　　日本多種金融手段直接支持

　　日本政府非常重視本國企業進入海外市場，通過設立海外投資虧損準備金、投資擔保制度、便利融資、稅收優惠等多種手段，加大支持力度。在環保領域，日本企業很早就瞄準中國市場，并借力政府支持取得了不少進展。

　　案例
　　丸紅借力民營企業進入中國市場

　　丸紅株式會社(簡稱丸紅)是進入中國水務市場的日企先行者。1998年，丸紅與威立雅合作投資了40萬噸/天規模的成都自來水六廠B廠，投資金額是1.06億美元，合同期18年。

　　2009年11月，丸紅通過收購安徽國禎環保節能科技股份有限公司30％的股權，邁出了進軍中國水務市場的關鍵一步。丸紅不同于三井和伊藤忠，它們進入國內市場分別與外資水務投資人合作；也不同于日立和住友，分別與大型國有企業合作，丸紅選擇了民營企業作為合作伙伴開拓市場。據目前雙方透露的信息，丸紅看重的是國禎環保在污水處理成套設備上的研發和生產能力，而國禎則看重丸紅的資金實力和拓展海外市場渠道的能力。

　　德國企業進入中國有補貼

　　德國企業向來以技術優勢著稱于世，其環保技術也在國際上處于領先水平。德國企業以其技術優勢進入中國市場，德國政府給予了大力支持，發放投資津貼、補助以及優惠貸款，聯邦、各州可為企業向商業銀行項目融資提供50％~80％的擔保，最高金額可達1000萬歐元。

    案例

    西門子注重技術本土化創新

　　2004年，西門子(中國)有限公司(以下簡稱西門子)正式進軍中國水市場。西門子水處理技術部運營的公司有:西門子水處理公司和2005年合資的西門子(天津)水技術工程有限公司，在國內工業給水、污水處理、高純水、市政用水和海水淡化等行業有諸多工程案例。如:奧運村飲用水工程、北京北小河6萬噸/天市政用水工程、江蘇無錫中國最大的膜法飲用水處理項目等，成功完成百余個工程。

　　在水處理產品方面，西門子通過推行一系列產品本地化大幅增加業務量。比如用于高純水處理系統的Ionpure連續電去離子模塊，是離子交換領域最前沿的技術，目前已經將這種技術實現了國產化，在2009年~2010年間這一部分的業務增幅達到70％。現在，正推行紫外線(UV)消毒產品的本地化。西門子還與我國16所大學以及相關機構合作，研發適合于中國城市和工業發展的水處理產品、解決方案。

　　此外，西門子還具有較強的一體化優勢，涉足的業務領域很多，比如，在水處理業務開展之前就已經在鋼鐵、造紙、石化、電力、紡織等高耗水行業積累了眾多的客戶資源和豐富經驗。

　　美國靈活多變支持對外投資

　　美國鼓勵對外投資稅收政策的特色是以資本輸出中性為原則，并根據對外投資的發展，適時調整政策的具體內容。其中，美國是最早實行分類綜合限額稅收抵免政策的國家，并實行延遲納稅與CFC(受控外國公司)法規，經營性虧損結轉等政策。

　　案例
　　GE通過并購打造技術航母

　　近10年來，通用電氣公司(GE)開始打造其水處理部門，花費約40億美元進行5次并購，GE水處理及工藝過程處理集團是全球最大的海水淡化、工業廢水處理、中水回用、純水處理、循環水處理、鍋爐水處理以及工藝生產過程處理供應商，擁有全球領先技術。

　　膜產品、技術和解決方案是GE核心技術，在中國已經有了許多應用案例，例如無錫梅村污水處理廠、北京清河污水回用項目、國家體育場雨洪回用系統和直飲水項目，其中國家體育場的納濾膜雨洪回用系統是中國大型公共建筑第一個雨洪綜合利用工程。

　　移動凈水設備和技術是GE引進的歐洲成熟技術，目前正在與中國相關政府部門探討這一技術在中國的可行性，并準備在大型城市進行實驗，實驗成功后可大規模用于中國城市和農村污水處理和自來水凈化。