1   2011年行業發展現狀

　　1.1 行業發展環境

　　國家“十二五”規劃中提出要大力發展新興產業，節能環保列在七大新興產業之首，這對環保行業以及環境監測儀器行業是極大的利好。同時，經過“十一五”的奮斗，環境監測儀器行業的骨干企業在經濟實力、競爭實力、科技創新能力、價值創造能力、風險控制能力等方面都有了長足的進步，為持續發展提供了堅實的基礎。在環保政策和法規方面，2011年國家和地方環保部門相繼出臺了多項針對減排和治理的政策、法律、法規，例如環保部出臺了《國家環境保護“十二五”規劃》，其中提到：“十二五”時期環境保護的主要目標是：主要污染物排放總量顯著減少;城鄉飲用水水源地環境安全得到有效保障，水質大幅提高;重金屬污染得到有效控制;持久性有機污染物、危險化學品、危險廢物等污染防治成效顯著;城鎮環境基礎設施建設和運行水平得到提升;生態環境惡化趨勢得到扭轉;核與輻射安全監管能力明顯增強，核與輻射安全水平進一步提高;環境監管體系進一步健全。《重金屬污染防治十二五規劃》，規定了五種主要重金屬、144個重金屬污染重點防治區域及4000多家重點污染源需要開展重金屬排放的監測工作;《火電廠大氣污染物排放標準》(GB13223-2011)，新的排放標準將比以前有較大的提高，對自動監測設備的方法、精度也提出了新的要求。

　　同時，各地方環保部門也分別出臺了一系列的規范和制度，對本地區的污染源排放標準、環境監測數據管理等方面做出了規定，這些措施的出臺都將為環境監測儀器行業的發展指明新的方向，必然會給環境監測儀器行業帶來新一輪的市場需求和熱點。

　　1.2 行業經營狀況

　　據不完全統計，2011年全國共有約200家生產廢氣、廢水在線自動監測系統的企業(含集成商)，與上年相比，基本保持穩定。其中，有120家企業生產廢氣在線監測系統，80家生產廢水在線監測系統，這200家企業中有20余家屬于獨資或合資企業。根據中國環境保護產業協會環境監測儀器委員會的統計，環境監測儀器行業2011年環境監測設備總銷售額達到32億元，相比2010年下降8.6%。全年利稅總額達到13.4億元，相比2010年下降6.0%(見圖1、圖2)。

　　對比2010年的數據可以看出，2011年環境監測儀器行業整體發展出現了負增長，主要原因是由于2011年是“十二五”規劃的第一年，許多新的政策尚處于制定、細化和探索過程中，未能形成有效的市場需求，相信隨著各項政策的落實、推進，市場需求會逐漸擴大。統計數據顯示，行業銷售收入前10位的企業與2010年基本相同，排名順序變化也不大，反映出行業中的骨干企業經營穩定;市場格局也基本保持穩定，沒有異軍突起的企業。從排名前10位的企業銷售收入分析，相比2010年的變化不大，這也反映出這些企業在經營上更加成熟穩健，抗風險能力大大提高。

　　2011年行業銷售收入排名前10位企業的銷售收入總額，約占全行業收入總額的61%，與2010年的60%相比變化不大。這說明行業市場在集中度方面沒有進一步集中的趨勢，同時也反映出其他企業在區域、技術、產品等方面存在著一定的競爭優勢。2011年行業整體出口合同額與2010年基本持平，略有下降。絕對數量仍然不大，只占到監測設備總銷售額的1%左右。據統計，至2011年末，行業從業人數總量比2010年增漲了27.4%(見圖3)。從業人員的增加也反映出行業企業對行業未來發展的信心。

圖3 環境監測行業2011年末從業人數

圖4 環境監測儀器年銷售數量

表1 監測儀器年銷售數量收入統計

　　以上數據說明，污染源端監測儀器在經歷了“十一五”期間的大規模建設后，2011年監測儀器(特別是污染源自動監測儀器)的市場需求已經趨于平穩，在“十二五”規劃中，增加了氨氮和氮氧化物減排任務，由于氨氮監測儀器安裝實施條件相對簡單，許多地區已經逐步開始推進安裝工作，產生了一定的市場需求;另外，CODCr監測儀器仍然有較大的市場需求，這主要是由于CODCr監測儀器的壽命相對較短，一些幾年前安裝的設備已經達到使用期限，加上各地區對在線監測數據審核的加強，一些不能穩定運行的設備被淘汰更換，這些因素也導致產生了較大的市場需求，再加上國家加強了對重金屬防治的要求，水質重金屬檢測設備的市場也在逐漸增加，這些因素使得2011年水質類監測儀器的銷售數量較2010年增長了10.6%。雖然“十二五”規劃中也增加了氮氧化物的減排指標，但是由于脫硝工程投資大、建設周期長，氮氧化物監測儀器的需求尚需要隨著脫硝工程的實施才會有較大的增長。因此，煙塵煙氣類監測儀器的銷售數量較2010年下降了22.6%。同樣受“十二五”規劃的影響，環境空氣監測設備較2010年增長了171%，數據采集儀較2010年下降了78.4%。

　　從各類監測儀器所占比例來說，水質類監測儀器和煙塵煙氣類監測儀器的銷售仍然占據主要的市場份額，兩項之和超過整個市場份額的90%。說明了污染源端的自動監測儀器市場仍占據行業內最主要的市場份額(圖5)。

　　圖5 2011年各類別儀器市場占比情況

　　總之，通過對行業產品的銷售數據分析可以看出，環境監測儀器的市場情況對政策影響的關聯度非常高。從以上數據還可以發現，行業儀器產品的生產數量和銷售數量基本相等，這說明行業內的各企業基本都采用了按訂單生產的方式，以減少庫存資金占用。數據同時也說明了環境監測儀器市場區別于其他工業產品市場的特殊性。而從另外一方面也能反映出，行業中大部分企業的生產能力尚未能達到最佳狀態，行業存在著一定程度的產能過剩問題。

　　1.2.2 行業成本費用及盈利能力分析

　　從2011年行業銷售收入和銷售數量分析來看，2011年行業銷售收入與2010年相比略有下降，行業產品銷售數量(臺/套)中的煙塵煙氣儀器數量下降，水質監測儀器銷售數量略有提高。由于煙塵煙氣監測儀器的單套價格要高于水質監測儀器的單套價格，因此可以得出結論，平均單套儀器銷售價格與2010年相比基本維持在相同的水平。

　　從利稅總額分析和從業人數的分析看，行業利稅總額與2010年相比下降約6%，從業人數同比增加了27.4%，因此可以推斷，人力成本增加也造成行業的盈利總額略有下降。同時，2011年全年CPI漲幅為5.4%，使得勞動力成本與2010年相比有一定的增加，這也增加了企業的支出費用。

　　從行業銷售收入排名前幾位的企業中的環境監測產品收入，與2010年末環境監測領域從業人數的數據對比分析來看，與2010年相比，這些企業的銷售收入總額基本持平，而從業人數增長了約10%，導致人均銷售收入略有下降，其中部分企業下降較大。

　　總體來看，環境監測儀器產品銷售雖然保有一定的利潤空間，但其后的安裝調試、驗收等工作周期較長，加上回款不及時或困難，實際利潤并不樂觀。而運營服務隨著對運營服務規范化要求的提高和勞動力成本的增加，盈利就更加困難。

　　1.3 行業技術發展進展

　　1.3.1 行業總體技術進展分析

　　2011年，國家環保部門和地方環保部門對在線監測儀器的數據有效性審核工作正式實施，各級環保部門都加大了對儀器使用的可靠性、準確性及質量保證的檢查、核查工作，大大提升了在用儀器的運行質量水平。在保證在用儀器的質量水平的同時，2011年行業骨干企業繼續保持在研發上的一定投入。據統計數據表明，2011年環境監測儀器行業研發投入達到2.7億元，與2010年的3億元研發投入基本持平。

　　同時，針對國家“十二五”規劃和各項政策提出的新的監測要求，行業內骨干企業還開展了多種新型儀器的研制，以滿足環境監測不同領域的要求，例如重金屬監測、便攜式監測儀器、VOC等監測儀器，部分儀器的研發在國內屬于領先地位。行業骨干企業還積極參與國家重大課題和技術規范標準的制定，參與或組織起草編寫了《 “十二五”環境保護領域國家重大科學儀器設備開發專項》項目規劃、《煙氣排放中汞監測設備技術規范》、《水中重金屬監測技術規范》等國家重大課題和標準規范。

　　1.3.2 行業新技術開發應用分析

　　2011年，根據國家開展的煙氣中汞金屬濃度排放監測要求，行業骨干企業積極與行業協會和環保部相關部門配合，引進吸收國外煙氣汞排放監測技術和設備，開展了煙氣中汞排放連續監測設備的研究開發工作，為煙氣中汞排放連續監測設備的國產化生產奠定了技術基礎，大大降低了煙氣中汞排放監測設備的制造成本。同時骨干企業還積極參與了試點示范工作，參與編寫了煙氣中汞排放監測設備相關的技術規范，為國內煙氣中汞排放連續監測的全面開展做好了準備。

　　2011年，在水質重金屬含量連續監測設備的開發和應用方面也取得重大的進展，基于比色法和陽極溶出法的一系列水質重金屬含量監測設備的研發、生產和示范性的應用工作效果顯著，使得繼C O D C r和氨氮監測設備之后，水質重金屬含量監測設備成為環境監測儀器行業的又一個主要市場。與此相關的各項技術規范和標準也在行業內的骨干企業和專家的積極參與下得到完善。

　　2011年行業相關企業還開展了總磷、總氮、低濃度二氧化硫及氮氧化物、臭氧、VOC、PM2.5，以及便攜式和應急監測設備的研發工作，這些監測技術和設備的研發和應用，符合國家關于環境監測的新規劃、新要求，也將為監測儀器行業的持續發展提供保證。

　　1.4 市場特點及重要動態

　　縱觀2011年環境監測儀器市場的發展，主要有以下特點：

　　(1)主要市場仍然集中在污染源監測儀器，環境空氣及地表水監測儀器的市場有所增長，但與污染源監測儀器相比，市場規模仍較小;

　　(2)行業排名前列的企業發展穩定，與2010年相比，排名前幾位的企業變化較小，說明骨干企業經營穩定，行業骨干企業集團逐漸形成;

　　(3)國家政策的影響仍然對行業發展的方向和市場規模變化起著決定性的作用，一些有特色技術或資源的企業可能會因為國家環保政策的利好影響而快速發展;

　　(4)行業內的企業分工仍然不明確，很多企業的主要產品和技術存在雷同情況，以服務性為主的企業受政策影響尚未形成規模;

　　(5)行業內的資本運作逐漸加大，已有多家企業在境內外成功上市，可以預見，行業內的并購將會加劇;

　　(6)骨干企業積極參與國家重大設備科研課題的研究工作，國家加大了對先進監測技術和裝備的科研投入，將對行業整體技術水平的提高和自主化水平起到重大的作用。

　　1.5 行業主要(骨干)企業發展情況(見表2)

　　表2 行業主要(骨干)企業發展情況

　　與2010年相比，行業中大多數骨干企業的業績基本持平，作為“十二五”規劃的第一年，國家出臺的許多新政策尚未真正開始大規模實施，因此2011年的業績比較準確地反映了市場變化的真實情況，更進一步說明了環境監測儀器的市場受國家政策影響明顯。

　　2 行業發展中存在的主要問題

　　2011年，環境監測行業發展總體比較平穩，行業中存在的一些問題和弊端正在逐步解決，總體上有所好轉，但仍然存在一些突出的問題，制約了行業的發展。

　　2.1 監測儀器的研究開發儲備不足

　　2011年，我國提出進行煙氣中含汞的總量控制，并進行了煙氣中含汞連續監測的示范項目，但是國內關于汞排放連續監測的基礎研究很少，沒有相關的設備，因此在這次示范項目中全部安裝的都是進口設備。類似的現象在其他監測項目上也經常出現，如2012年PM2.5的監測儀器市場，仍是以進口產品為主。環境監測儀器的研究涉及多個交叉學科，從開始研究到產品推出，研究過程比較長，而環保監測儀器的市場政策性很強，如果沒有強有力的政策引導和保證，企業看不到市場，無法持續投入某一產品的研發工作，一旦政策需求突然出現，又會造成全行業跟風突擊研發的情況，既影響了研發產品質量又浪費了研發資源。

　　2.2 政策支持和引導不足

　　環境監測儀器市場是政策性很強的市場，市場的興衰與環保政策的導向、規范、執行力度有很大的關系。我國環境監測政策受國際影響較大，使得國內企業沒有時間應對和準備，造成市場上新政策需求的設備采購仍是以進口產品為主。關于運營市場的管理力度，全國范圍內并不統一，有些地區嚴格，有些地區寬松;對專業第三方公司嚴格，對系統內的關系企業寬松。造成運營價格長期低于成本，一直不能得到健康發展。

　　3 技術規范標準有待進一步完善

　　我國的環境監測工作開展時間不長，許多規范和標準都是參照國外同行業相關文件制定的。但由于國情不同，一些標準和規范并不適合我國的情況。而且，我國環保工作在近年來發展速度十分迅速，相對而言，現有的標準和規范的制定速度落后于現場應用，從原理、結構、功能等方面的要求也不夠細致和完善。另一方面，大量的標準和規范普及程度不夠，部分地方的執法人員和排污企業對環境監測產品的相關標準缺乏系統的培訓和學習，對監測設備的使用要求不能正確認識和理解，從而給一些劣質產品進入市場造成了機會。

　　4 行業發展展望

　　4.1 行業投資環境分析及企業經營發展建議隨著環保部在“十二五”規劃綱要中明確將氨氮、氮氧化物的監測約束性指標加入到現有的監測指標中來，2012年行業監測儀器必將在現有基礎上增加這兩方面設備的投入。隨著污染源基礎參數的監測設備已基本安裝完全，2012年的新增監測數量將有所減少，2006年以前安裝的監測儀器將開始陸續更換，也會帶來一批市場需求。但在環境監測項目上，由于新政對市級以下監測站及農村監測的關注，必將導致這些地區的市需求大幅度提高，其中監測準確、價格合理的國產儀器將會受到歡迎。

　　據《先進的環境監測預警體系建設綱要(2 010 -2020)》及《2011年全國環境監測要點》：全國重點流域干流及主要支流、重點湖庫、近海海域和跨國界河流;省界斷面、地表水、飲用水水源地水質自動站;縣級城市空氣質量監測;京津冀、長三角、珠三角等區域，遼寧中部城市群、山東半島城市群、武漢周邊城市群、長株潭城市群、成渝城市群、海峽西岸城市群等區域推進空氣質量的聯合監測。地下水監測、溫室氣體、重金屬(汞為重點);機動車尾氣排放總量監測及監督性監測也將得到加強;逐步開展PM2.5、臭氧、揮發性有機污染物、汞等項目指標的例行監測。重要斷面補充生物毒性、重金屬、POPS等危害人體健康的污染物監測。

　　2012年將對界河水質監測、環保重點城市飲用水源地水質監測、“錳三角”地區水質監測、“三湖一庫”藻類預警和應急監測、農村環境質量監測(包括村莊背景調查，飲用水源地、村莊河流(水庫)水質監測，空氣環境質量監測，土壤環境質量監測)有所偏重。“十二五”規劃經過2011年的醞釀和籌劃，將在2012開始正式進入部署和實施階段。隨著國家環保力度的加強，老舊設備的更換仍然會產生一定的市場。在“十二五”規劃規定新增監測項目的逐漸實施，也會帶來新的市場需求。

　　環境空氣中PM2.5、CO、VOC、O3等監測指標已經明確被列入常規監測項目，各級環境監測站將在這些指標的完善上提出新的采購需求。水質監測氨氮、總磷總氮、重金屬等檢測項目也會隨著政策進一步明確而產生新的市場需求。輻射監測、危廢監測、應急監測領域的設備也會隨著新政策的實施而新增一定的市場。

　　4.2 行業發展趨勢展望

　　4.2.1 行業總體發展趨勢展望

　　“十二五”規劃經過2011年的醞釀和籌劃，將在2012開始正式進入部署和實施階段。隨著國家環保力度的加強，老舊設備的更換仍然具有一定的市場需求。“十二五”規劃規定的新增監測項目的逐漸實施，也會帶來新的市場需求。

　　重金屬監測及治理的目標在“十二五”作為重要項目提出，目前國內的大型監測設備企業已經推出了各自的重金屬監測設備，眾多的國外重金屬監測設備制造商對這部分新興市場虎視眈眈，開始抓緊時機進入中國市場或推廣其相關產品。國內的制造企業應抓住機會，拓寬重金屬監測設備產品線，提高產品性能，以期在未來五年內提高企業在重金屬監測領域的競爭力。新出臺的《火電廠大氣污染物排放標準》將使得二氧化硫、氮氧化物的監測設備面臨新標準的檢驗，不合格的產品將被替換。隨著脫硝工程的逐漸開展，脫硝工藝監測設備也會有較大的需求，因此，從事污染源在線監測設備的企業會因此受益，產生較大的銷售收入。

　　4.2.2 行業運行狀況預測

　　根據上述分析，結合目前環境監測行業發展現狀，2012年，環境監測儀器生產行業將會繼續穩定、持續地發展。根據國家對重金屬、環境空氣、流域、土壤等方面監測項目的增加，以及監測點數量的增加，在未來的2～3年，整個環境監測儀器行業的產值和利稅總額將會以10%左右的速度增長。儀器生產和制造方面，隨著國產儀器主要零部件的國產化，國內儀器廠商的市場占有率將會逐漸擴大，而外資企業由于其在關鍵技術等方面的優勢，會繼續在我國的環境監測儀器市場中占有一定份額。在行業運營市場方面，隨著相關部門監管力度的加強，運營企業的數量將逐漸減少，少數規模大、實力強的運營企業將逐漸成為運營市場的主力軍。