本次網下發行有效申購獲得配售的比例為4.11522634%，認購倍數為24.30倍。
主承銷商與發行人定于1月18日進行搖號抽簽，并將于2011年1月19日公布搖號中簽結果。
天瑞儀器發行價為65元/股，對應市盈率72.63倍。公司本次發行數量為1850萬股，其中網下發行370萬股，網上發行1480萬股。
江蘇天瑞儀器股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網下搖號中簽及配售結果公告
保薦機構(主承銷商)：東方證券股份有限公司
1、江蘇天瑞儀器股份有限公司(以下簡稱“發行人”、“天瑞儀器”) 首次公開發行1,850萬股人民幣普通股(A 股)并在創業板上市(以下簡稱“本次發行”)的申請已獲中國證券監督管理委員會證監許可[2010]1901號文核準。
2、本次發行采用網下向股票配售對象詢價配售(以下簡稱“網下發行”)和網上向社會公眾投資者定價發行(以下簡稱“網上發行”)相結合的方式。根據初步詢價申報結果，發行人和保薦機構(主承銷商)確定本次發行價格為65.00元/股，發行數量為1,850萬股，其中網下發行數量為370萬股，占本次發行總量的20.00%。
3、本次網下有效申購總量大于本次網下發行總量，發行人和保薦機構(主承銷商)通過搖號抽簽方式進行網下配售。本次搖號采用按申購單位(37萬股)配號的方法，按配售對象的有效報價對應的申購量進行配號，每一申購單位獲配一個編號，最終搖出10個號碼，每個號碼可獲配37萬股股票。
4、本公告披露了本次網下發行的搖號中簽及配售結果，并披露了本次發行定價的相關信息，包括：在主承銷商提供的發行人研究報告的估值結論及對應的估值水平、發行人可比上市公司的市盈率指標、發行價格相對于研究報告估值結論的折溢價水平，以及所有配售對象的報價明細等統計數據，包括主承銷商推薦的詢價對象的報價情況。
5、本次發行的網下發行申購繳款工作已于2011年1月14日(T日，周五)結束。參與網下申購的股票配售對象繳付的申購資金已經深圳鵬城會計師事務所驗資，并出具了驗資報告。本次網下發行過程由上海廣發律師事務所進行了見證并對此出具了專項法律意見書。
6、根據2011年1月13日公布的《江蘇天瑞儀器股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市發行公告》(以下簡稱“《發行公告》”)，本公告一經刊出即視同向網下申購獲得配售的所有股票配售對象送達最終獲配通知。
一、網下發行申購及繳款情況
根據《證券發行與承銷管理辦法》(2010年10月11日修訂)的要求，主承銷商按照在中國證券業協會登記備案的詢價對象名單，對參與網下申購的配售對象的資格進行了核查和確認。依據網下發行電子平臺最終收到的資金有效申購結果，主承銷商做出最終統計如下：
經核查確認，在初步詢價中申報價格不低于最終確定的發行價格的股票配售對象共有40家，該40家股票配售對象按照《發行公告》的要求及時足額繳納了申購資金，有效申購資金為584,415萬元，有效申購數量為8,991萬股。
二、網下配號及搖號中簽情況
本次共配號243個，起始號碼為001，截止號碼為243。發行人和保薦機構(主承銷商)于2011年1月17日上午在深圳市紅荔路上步工業區10棟2樓主持了天瑞儀器首次公開發行股票網下中簽搖號儀式。搖號儀式按照公開、公平、公正的原則在深圳市羅湖區公證處代表的監督下進行并公正。根據《發行公告》，本次網下發行共計搖出 10個號碼，中簽號碼為：089;189;014;114;214;039;139;239;064;164。
三、網下申購獲配情況及配售結果
本次發行中通過網下向配售對象配售的股票為370萬股，獲配的配售對象家數為10家，有效申購獲得配售的比例為4.11522634%，有效申購倍數為24.30倍，最終向股票配售對象配售股數為370萬股。
四、網下配售結果
根據搖號結果，股票配售對象的最終獲配數量如下：
序號 配售對象名稱 有效申購數量(股) 獲配數量 (股)
1 國聯安基金管理有限公司-德盛增利債券證券投資基金 3，330，000 370，000
2 華富基金管理有限公司-華富強化回報債券型證券投資基金 2，960，000 370，000
3 華西證券有限責任公司-華西證券融誠1號集合資產管理計劃(網下配售資格截至2013年3月25日) 3，700，000 370，000
4 華夏基金管理有限公司-華夏希望債券型證券投資基金 2，220，000 370，000
5 嘉實基金管理有限公司-嘉實債券開放式證券投資基金 3，700，000 370，000
6 嘉實基金管理有限公司-全國社保基金五零四組合 3，700，000 370，000
7 潞安集團財務有限公司-潞安集團財務有限公司自營投資賬戶 1，480，000 370，000
8 西南證券股份有限公司-西南證券股份有限公司自營投資賬戶 3，700，000 370，000
9 新華信托股份有限公司-新華信托股份有限公司自營賬戶 3，700，000 370，000
10 中銀國際證券有限責任公司-中銀國際證券中國紅基金寶集合資產管理計劃(網下配售資格截至2014年12月11日) 3，700，000 370，000
合計 32，190，000 3，700，000
注：1、上表內的“獲配數量”是根據《發行公告》規定的網下搖號配售方法進行處理后的最終配售數量。
2、股票配售對象可通過其網下發行電子平臺查詢應退申購余款金額。如有疑問請股票配售對象及時與保薦機構(主承銷商)聯系。
五、網下發行的報價情況
1、配售對象的報價明細 初步詢價情況匯總表 詢價對象名稱 配售對象名稱 申報價格(元) 申報數量(萬股)
一、基金管理公司
博時基金管理有限公司
全國社保基金四零二組合 62.50 259
全國社保基金五零一組合 62.50 370
長盛基金管理有限公司
全國社保基金四零五組合 55.00 37
東方基金管理有限責任公司
東方龍混合型開放式證券投資基金 70.00 148
富國基金管理有限公司
富國天豐強化收益債券型證券投資基金 69.00 37
富國天利增長債券投資基金 51.00 37
工銀瑞信基金管理有限公司
工銀瑞信精選平衡混合型證券投資基金 60.00 185
工銀瑞信信用添利債券型證券投資基金 45.12 370
工銀瑞信增強收益債券型證券投資基金 55.00 370
國海富蘭克林基金管理有限公司
富蘭克林國海潛力組合股票型證券投資基金 60.00 185
國聯安基金管理有限公司
德盛增利債券證券投資基金 72.00 333
華安基金管理有限公司
華安強化收益債券型證券投資基金 69.00 74
華富基金管理有限公司
華富強化回報債券型證券投資基金 71.80 148
華富強化回報債券型證券投資基金 73.00 148
華富收益增強債券型證券投資基金 71.80 148
華富收益增強債券型證券投資基金 73.00 148
華商基金管理有限公司
華商動態阿爾法靈活配置混合型證券投資基金 68.00 185
華商盛世成長股票型證券投資基金 68.00 370
華夏基金管理有限公司
華夏希望債券型證券投資基金 65.00 222
華夏債券投資基金 65.00 222
嘉實基金管理有限公司
嘉實多元收益債券型證券投資基金 70.00 333
嘉實穩固收益債券型證券投資基金 70.00 333
嘉實債券開放式證券投資基金 68.80 370
全國社保基金四零六組合 70.00 74
全國社保基金五零四組合 70.00 370
建信基金管理有限責任公司
建信穩定增利債券型證券投資基金 50.00 185
南方基金管理有限公司
南方多利增強債券型證券投資基金 63.00 111
全國社保基金四零一組合 45.00 370
農銀匯理基金管理有限公司
農銀匯理平衡雙利混合型證券投資基金 67.70 37
鵬華基金管理有限公司
普天收益證券投資基金 67.70 74
全國社保基金五零三組合 48.00 370
興業全球基金管理有限公司
興業趨勢投資混合型證券投資基金(LOF) 50.10 222
興業有機增長靈活配置混合型證券投資基金 70.10 370
易方達基金管理有限公司
全國社保基金四零七組合 61.00 370
全國社保基金五零二組合 61.00 370
全國社保基金一零九組合 61.00 370
易方達增強回報債券型證券投資基金 65.00 185
銀河基金管理有限公司
銀河銀信添利債券型證券投資基金 46.53 74
招商基金管理有限公司
全國社保基金六零四組合 71.00 185
全國社保基金四零八組合 71.00 74
招商安本增利債券型證券投資基金 68.00 370
中國工商銀行股份有限公司企業年金計劃(網下配售資格截至2011年7月6日) 71.00 37
中海基金管理有限公司
中海量化策略股票型證券投資基金 68.30 37
中海穩健收益債券型證券投資基金 65.00 37
中銀基金管理有限公司
中銀穩健增利債券型證券投資基金 61.00 333
二、推薦類對象
北京市星石投資管理有限公司
華潤深國投信托有限公司星石105期證券投資單一資金信托 66.00 74
江蘇瑞華投資發展有限公司
江蘇瑞華投資發展有限公司自有資金投資賬戶 60.13 370
上海冠通投資有限公司
上海冠通投資有限公司自有資金投資賬戶 48.00 111
上海冠通投資有限公司自有資金投資賬戶 53.00 37
上海融昌資產管理有限公司
上海融昌資產管理有限公司 61.02 37
深圳市武當資產管理有限公司
武當17期證券投資集合資金信托計劃 70.00 296
無錫市國聯發展(集團)有限公司
無錫市國聯發展(集團)有限公司自有資金投資賬戶 60.00 370
中國東方資產管理公司
中國東方資產管理公司自有資金投資賬戶 68.37 370
三、證券公司
渤海證券股份有限公司
渤海證券股份有限公司自營賬戶 70.00 185
財富證券有限責任公司
財富證券有限責任公司自營賬戶 45.00 37
長江證券股份有限公司
長江證券股份有限公司自營賬戶 53.58 370
方正證券股份有限公司
方正證券股份有限公司自營賬戶 64.00 370
光大證券股份有限公司
光大證券股份有限公司自營賬戶 49.35 370
國都證券有限責任公司
國都證券有限責任公司自營賬戶 50.75 370
國泰君安證券股份有限公司
國泰君安證券股份有限公司自營賬戶 70.00 370
國元證券股份有限公司
國元證券股份有限公司自營賬戶 52.60 185
國元證券股份有限公司自營賬戶 58.10 185
紅塔證券股份有限公司
紅塔證券股份有限公司自營賬戶 50.00 370
宏源證券股份有限公司
宏源證券股份有限公司自營賬戶 50.00 370
華泰證券股份有限公司
華泰證券股份有限公司自營賬戶 63.45 370
華西證券有限責任公司
華西證券融誠1號集合資產管理計劃(網下配售資格截至2013年3月25日) 70.00 370
華鑫證券有限責任公司
華鑫證券有限責任公司自營賬戶 65.00 370
江海證券有限公司
江海證券自營投資賬戶 50.00 296
江海證券有限公司
江海證券自營投資賬戶 55.00 74
山西證券股份有限公司
山西證券股份有限公司自營賬戶 61.50 333
山西證券股份有限公司自營賬戶 69.50 37
西南證券股份有限公司
西南證券股份有限公司自營投資賬戶 69.00 370
銀泰證券有限責任公司
銀泰證券有限責任公司自營投資賬戶 75.12 37
銀泰證券有限責任公司自營投資賬戶 80.12 37
招商證券股份有限公司
招商證券現金牛集合資產管理計劃(網下配售資格截至2014年1月15日) 35.00 370
中航證券有限公司
中航證券有限公司自營投資賬戶 58.00 370
中山證券有限責任公司
中山證券有限責任公司自營賬戶 60.00 37
中天證券有限責任公司
中天證券有限責任公司自營賬戶 42.00 222
中信證券股份有限公司
中國建設銀行股份有限公司企業年金計劃(網下配售資格截至2012年2月25日) 50.00 37
中國南方電網公司企業年金計劃(網下配售資格截至2011年4月23日) 50.00 37
中信證券“聚寶盆”傘型集合資產管理計劃穩健收益子計劃(網下配售資格截至2017年5月7日) 42.00 185
中信證券股份有限公司自營賬戶 56.00 370
中信證券債券優化集合資產管理計劃(網下配售資格截至2019年1月5日) 42.00 370
中銀國際證券有限責任公司
中銀國際證券中國紅基金寶集合資產管理計劃(網下配售資格截至2014年12月11日) 65.00 370
四、信托投資公司
百瑞信托有限責任公司
百瑞信托有限責任公司自營投資賬戶 66.00 148
華宸信托有限責任公司
華宸信托有限責任公司自營賬戶 48.80 111
華宸信托有限責任公司自營賬戶 51.00 37
上海國際信托有限公司
上海國際信托有限公司自營賬戶 52.01 185
新華信托股份有限公司
新華信托股份有限公司自營賬戶 85.00 370
云南國際信托有限公司
瑞凱集合資金信托計劃(網下配售資格截至2012年2月5日) 47.50 370
云南國際信托有限公司自營賬戶 55.00 370
云信成長2007-2號(第二期)集合資金信托計劃(網下配售資格截至2012年4月10日) 47.50 370
云信成長2007-2號(第九期)集合資金信托計劃(網下配售資格截至2012年4月10日) 47.50 370
云信成長2007-2號(第六期)集合資金信托計劃(網下配售資格截至2012年4月10日) 47.50 370
云信成長2007-2號(第七期)集合資金信托計劃(網下配售資格截至2012年4月10日) 47.50 370
云信成長2007-2號(第三期)集合資金信托計劃(網下配售資格截至2012年4月10日) 47.50 370
云信成長2007-2號(第十期)集合資金信托計劃(網下配售資格截至2012年4月10日) 47.50 370
云信成長2007-2號(第一期)集合資金信托計劃(網下配售資格截至2012年4月10日) 47.50 370
云信成長2007-3號·瑞安(第三期)集合資金信托計劃(網下配售資格截至2012年4月13日) 47.50 370
五、財務公司
兵器財務有限責任公司
兵器財務有限責任公司自營賬戶 70.00 370
潞安集團財務有限公司
潞安集團財務有限公司自營投資賬戶 66.00 148
中國電力財務有限公司
中國電力財務有限公司自營賬戶 47.60 370
2、對初步詢價情況的統計
根據配售對象報價及申購數據，依次計算各價位上的累計申購總量及對應的超額認購倍數，統計如下：
序號 申報價格(元/股) 該價位上的申報數量 (萬股) 大于等于該價位上的累計申購數量(萬股) 對應網下發行認購倍數 對應2009年攤薄后市盈率(倍)
1 85.00 370 370 1.00 94.97
2 80.12 37 407 1.10 89.52
3 75.12 37 444 1.20 83.93
4 73.00 296 740 2.00 81.56
5 72.00 333 1，073 2.90 80.45
6 71.80 296 1，369 3.70 80.22
7 71.00 296 1，665 4.50 79.33
8 70.10 370 2，035 5.50 78.32
9 70.00 2，849 4，884 13.20 78.21
10 69.50 37 4，921 13.30 77.65
11 69.00 481 5，402 14.60 77.09
12 68.80 370 5，772 15.60 76.87
13 68.37 370 6，142 16.60 76.39
14 68.30 37 6，179 16.70 76.31
15 68.00 925 7，104 19.20 75.98
16 67.70 111 7，215 19.50 75.64
17 66.00 370 7，585 20.50 73.74
18 65.00 1，406 8，991 24.30 72.63
19 64.00 370 9，361 25.30 71.51
20 63.45 370 9，731 26.30 70.89
21 63.00 111 9，842 26.60 70.39
22 62.50 629 10，471 28.30 69.83
23 61.50 333 10，804 29.20 68.72
24 61.02 37 10，841 29.30 68.18
25 61.00 1，443 12，284 33.20 68.16
26 60.13 370 12，654 34.20 67.18
27 60.00 777 13，431 36.30 67.04
28 58.10 185 13，616 36.80 64.92
29 58.00 370 13，986 37.80 64.80
30 56.00 370 14，356 38.80 62.57
31 55.00 851 15，207 41.10 61.45
32 53.58 370 15，577 42.10 59.87
33 53.00 37 15，614 42.20 59.22
34 52.60 185 15，799 42.70 58.77
35 52.01 185 15，984 43.20 58.11
36 51.00 74 16，058 43.40 56.98
37 50.75 370 16，428 44.40 56.70
38 50.10 222 16，650 45.00 55.98
39 50.00 1，295 17，945 48.50 55.87
40 49.35 370 18，315 49.50 55.14
41 48.80 111 18，426 49.80 54.53
42 48.00 481 18，907 51.10 53.63
43 47.60 370 19，277 52.10 53.18
44 47.50 3，330 22，607 61.10 53.07
45 46.53 74 22，681 61.30 51.99
46 45.12 370 23，051 62.30 50.41
47 45.00 407 23，458 63.40 50.28
48 42.00 777 24，235 65.50 46.93
49 35.00 370 24，605 66.50 39.11
3、按詢價對象分類的股票配售對象申報情況統計
詢價/配售對象類型 配售對象數量 報價區間 平均值 中位數 加權平均值 申報數量占比
基 金 公 司 43 45.00～73.00 63.71 67.70 62.85 39.25
證 券 公 司 27 35.00～80.12 57.16 56.00 56.46 31.88
財 務 公 司 3 47.50～85.00 52.35 47.50 52.00 18.50
信托投資公司 14 47.60～70.00 61.20 66.00 60.00 3.61
保 險 公 司 0 0.00～0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
QFII 0 0.00～0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
推薦類對象 7 48.00～70.00 60.82 60.58 63.00 6.77
所有配售對象 94 35.00～85.00 59.75 61.00 58.71 100
4、投資價值研究報告的估值結論
根據主承銷商出具的天瑞儀器投資價值研究報告，綜合相對估值和絕對估值結果，認為公司合理價值區間為61.02元/股～68.37元/股。以2009年每股收益及截止2011年1月11日(T-3日)收盤價計算可比公司的靜態市盈率平均值為68.98倍。
六、持股鎖定期限
網下股票配售對象獲配的股票自本次發行網上定價發行的股票在深圳證券交易所上市交易之日起鎖定3個月，上市流通前由中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司凍結。
七、凍結資金利息的處理
股票配售對象的全部申購資金(含獲得配售部分)在凍結期間產生的利息由中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司按照《關于繳納證券投資者保護基金有關問題的通知》(證監發行字[2006]78號)的規定處理。
八、保薦機構(主承銷商)聯系方式
上述股票配售對象對本公告所公布的網下配售結果如有疑問，請與本次發行的主承銷商聯系。
具體聯系方式如下：
聯系電話：021 - 63325888-4023/4024
聯 系 人：陶思嘉、樊林爽
發行人：江蘇天瑞儀器股份有限公司
保薦機構(主承銷商)：東方證券股份有限公司
2011年1月18日
