原料藥行業發展現狀
目前,我國是全球第二大醫藥消費市場,2015年我國藥品零售市場已達3323億元。此外,當前我國已進入老齡化社會,2015年65歲以上人口超1.4億,對醫藥產品的消耗需求將持續增加,間接促進我國對原料藥的需求增加。
據統計,2011-2015年,我國原料藥行業規模以上企業數逐年增長,但企業數增長速度呈逐年下降趨勢,2015年行業規模以上企業數為1249家,和上年持平。
2011-2015年中國原料藥生產企業數量(單位:家,%)
資料來源:《前瞻產業研究院原料藥行業分析報告》
從我國原料藥行業銷售收入增長變化也能反映一二,銷售總額呈逐年增長趨勢,但近三年,由于環保等因素,收入增速下降明顯。2015年,我國原料藥行業實現銷售收入4401.12億元,同比增長3.79%。
2011-2015年中國原料藥行業銷售規模(單位:億元,%)
資料來源:《前瞻產業研究院原料藥行業分析報告》
另外,我國原料藥行業技術已處于快速成長階段,不斷發展的技術將豐富原料藥的產品種類,提升產品質量水平,促進行業發展。
總體而言,從市場需求的角度來看,原料藥作為我國醫藥行業的重要組成部分,以及化學藥品制劑的上游原料,隨著我國居民醫療保健需求的不斷增長,仍有著較好的需求前景。預計到2022年,我國原料藥行業銷售規模將接近7000億元。
2016-2022年中國原料藥行業銷售規模預測(單位:億元)
資料來源:《前瞻產業研究院原料藥行業分析報告》
不過,隨著居民醫療保健知識的不斷增長,以及“限抗令”的持續加碼,抗生素類原料藥未來市場需求將持續下降。
原料藥行業發展趨勢
首先,在市場競爭方面,隨著行業進入調整階段,以及環保政策、市場的倒逼,未來大宗原料藥行業競爭將會逐漸趨于緩和,但仍將高于原料藥其他細分產品領域。大宗原料藥是我國原料藥行業的主要標簽,也是我國成為原料藥大國的重要原因。經過多年的發展,我國大宗原料藥市場產能過剩嚴重,在價格下降和成本上升的多重壓力下,大宗原料藥行業已經進入整合期,從產業生命周期的角度來看,部分大宗原料藥已經進入衰退期。
我國特色原料藥市場總體競爭則還較為緩和,但由于技術壁壘較高,對于新進入者來說進入壁壘較高,因此短期內不會出現明顯的競爭加劇的現象。但從長期來看,隨著大宗原料藥市場的持續回落,會有越來越多的企業向特色原料藥企業轉型,未來競爭會有所加劇。
在行業投資方面,隨著原料藥行業總體盈利性的下降、生產成本的增加,以及競爭的加劇,行業企業面臨的競爭壓力將會不斷增加,將會有更多的企業將業務向下游延伸,通過產業鏈延伸的方式增加盈利點,抵抗原料藥行業盈利下降帶來的影響,也能夠提升企業的綜合競爭力。
另外,原料藥行業處于成熟期,部分大宗原料藥產品已經進入衰退期,對于行業投資者來說,新建投資不僅面臨更長的回報周期,還面臨更大的市場風險。通過兼并重組的方式進行投資,能夠快速切入,獲得回報,而且在現階段,投資者可選擇的標的企業較多,主動性更強。因此,并購重組將成為主要投資方式。
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