振動試驗設(shè)備屬于定制化產(chǎn)品，并廣泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟(jì)各行業(yè)，市場化程度較高。新訂單的獲取主要通過招投標(biāo)或供求雙方談判的方式確定，并按照訂單規(guī)定的型號、技術(shù)及性能指標(biāo)進(jìn)行生產(chǎn)。原材料及零部件的采購均依據(jù)相應(yīng)的訂單及生產(chǎn)計劃、按照市場化方式進(jìn)行。振動試驗設(shè)備的定價主要基于不同型號產(chǎn)品的生產(chǎn)成本、技術(shù)規(guī)格和配置以及市場供求等因素，通過雙方價格協(xié)商談判確定。

　　試驗服務(wù)主要客戶亦廣泛分布在國民經(jīng)濟(jì)各領(lǐng)域，經(jīng)營模式依不同類別實驗室自身服務(wù)對象和經(jīng)營目的的不同而有所不同。以本公司蘇州廣博實驗室為代表的為社會提供環(huán)境與可靠性試驗服務(wù)的第三方專業(yè)實驗室，其試驗設(shè)備的采購、試驗服務(wù)的定價及試驗業(yè)務(wù)的承攬均按照市場化方式進(jìn)行。

　　市場供求狀況及變動原因

　　1、試驗設(shè)備市場

　　我國振動試驗設(shè)備市場整體上處于快速發(fā)展期。一方面隨著國家財政科研支出的不斷增長、我國工業(yè)制造水平的整體產(chǎn)業(yè)升級和企業(yè)研發(fā)投入增加，以及國家對航空航天、軌道交通等與國民經(jīng)濟(jì)密切相關(guān)的戰(zhàn)略性行業(yè)的大力發(fā)展，振動試驗設(shè)備的需求穩(wěn)步提升;另一方面，由于本行業(yè)具有較高的進(jìn)入壁壘，行業(yè)內(nèi)的供應(yīng)商數(shù)量及總產(chǎn)能較為有限，市場份額主要集中在包括本公司在內(nèi)的幾家規(guī)模較大的廠商。

　　從具體產(chǎn)品細(xì)分市場上來看，國內(nèi)廠商電動振動試驗系統(tǒng)的生產(chǎn)技術(shù)較為成熟，因此電動振動試驗系統(tǒng)的國產(chǎn)產(chǎn)品選擇較為豐富，市場供求相對平衡;而對于液壓振動試驗系統(tǒng)，目前市場主要由外資品牌占據(jù)，單件振動試驗設(shè)備的售價較高，隨著汶川地震和日本大地震福島核泄漏事件后我國對建筑、橋梁及核電領(lǐng)域的抗震意識及要求不斷提升，市場對價格相對較低的國產(chǎn)品牌液壓振動試驗設(shè)備的需求不斷上升，而國內(nèi)廠商目前僅能生產(chǎn)中低端的產(chǎn)品，無法充分滿足國內(nèi)市場對于高端復(fù)雜的液壓振動試驗設(shè)備的需求。

　　2、試驗服務(wù)市場

　　近年來，隨著我國國民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長、社會整體研發(fā)投入的不斷增加以及市場對產(chǎn)品質(zhì)量及可靠性的要求不斷提高，我國環(huán)境與可靠性試驗市場容量持續(xù)快速增長。而與此同時，受限于資金、技術(shù)、人才等因素，我國環(huán)境與可靠性專業(yè)實驗室的服務(wù)規(guī)模和能力無法充分滿足日益增長的試驗市場需求。

　　由于自建產(chǎn)品環(huán)境與可靠性實驗室需要的資金及技術(shù)門檻較高，因此隨著我國工業(yè)制造水平的日益發(fā)展，我國環(huán)境與可靠性試驗服務(wù)市場面臨試驗?zāi)芰┙o的嚴(yán)重不足，一定程度上制約了我國制造業(yè)整體研發(fā)水平和工業(yè)產(chǎn)品性能可靠性的提升，尤其在大型設(shè)備及高精尖設(shè)備的環(huán)境與可靠性試驗服務(wù)上，目前國內(nèi)數(shù)量有限的專業(yè)實驗室無法提供充分滿足市場需求的試驗服務(wù)能力。

　　二、行業(yè)的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性特征

　　振動試驗設(shè)備及環(huán)境與可靠性試驗廣泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域及科研院所，其行業(yè)景氣度周期主要與我國國民經(jīng)濟(jì)整體的發(fā)展水平及研發(fā)投入密切相關(guān);此外，試驗設(shè)備及試驗服務(wù)需求與我國的科研經(jīng)費投入體制及科研項目研發(fā)周期有關(guān)，因此呈現(xiàn)一定的季節(jié)性。具體說來，受到我國科研經(jīng)費年度預(yù)算制度及科研項目總結(jié)申報周期影響，本行業(yè)在每年下半年的業(yè)務(wù)量要高于上半年。

　　在需求的區(qū)域性分布上，由于我國國民經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)分布均呈現(xiàn)一定的區(qū)域性特征，因此本公司所處行業(yè)的需求及客戶分布也呈現(xiàn)一定的區(qū)域性，具體說來：電子電器及汽車行業(yè)需求主要集中在我國長三角及珠三角地區(qū)，航天企業(yè)及科研院校需求主要集中在環(huán)渤海地區(qū)及東北、西北、西南地區(qū)。

　　影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素

　　1、影響行業(yè)發(fā)展的有利因素

　　(1)國家政策的大力扶持

　　振動試驗設(shè)備的生產(chǎn)制造屬于高端裝備制造業(yè)，亦是提升我國整體科研實力和滿足國防發(fā)展需要的重要的環(huán)境試驗設(shè)備。進(jìn)入二十一世紀(jì)以來國家持續(xù)出臺相關(guān)政策，包括《國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要(2006-2020年)》、《裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃實施細(xì)則》、《國家“十二五”科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃》、《當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點領(lǐng)域指南(2011年)》等鼓勵本行業(yè)的發(fā)展。

　　環(huán)境與可靠性試驗服務(wù)業(yè)系高技術(shù)服務(wù)行業(yè)的重要組成部分，對提升我國裝備工業(yè)、消費品工業(yè)和電子信息工業(yè)等的產(chǎn)品質(zhì)量與可靠性至關(guān)重要，大力發(fā)展環(huán)境與可靠性試驗服務(wù)等高技術(shù)服務(wù)行業(yè)也是我國由制造業(yè)大國邁向服務(wù)業(yè)大國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的必然要求。因此我國在《當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點領(lǐng)域指南(2011年)》、《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2011年)》等政策文件中均明確規(guī)定優(yōu)先和鼓勵發(fā)展高技術(shù)服務(wù)業(yè)。

　　(2)下游行業(yè)對環(huán)境及可靠性試驗設(shè)備和服務(wù)的要求不斷增長根據(jù)2011年11月工信部發(fā)布的《工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)展“十二五”規(guī)劃》，到2015年，我國工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的總體水平將躍上一個新臺階：在裝備工業(yè)領(lǐng)域，主要產(chǎn)品的質(zhì)量與可靠性達(dá)到發(fā)達(dá)國家同類產(chǎn)品本世紀(jì)初的平均水平，售后服務(wù)質(zhì)量與國際接軌;重要基礎(chǔ)件、關(guān)鍵零部件、發(fā)動機(jī)和數(shù)控機(jī)床等重點產(chǎn)品的可靠性與使用壽命在現(xiàn)有基礎(chǔ)上提升50%;在消費品工業(yè)領(lǐng)域，主要產(chǎn)品的質(zhì)量、安全、衛(wèi)生、環(huán)保與能耗指標(biāo)全面達(dá)到國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求。新興消費品與重點耐用消費品的質(zhì)量、技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)與國際水平接軌，耐用消費品的售后服務(wù)質(zhì)量顯著改善;在電子信息工業(yè)領(lǐng)域，主要產(chǎn)品可靠性、安全性、電磁兼容性及技術(shù)性能、環(huán)保與能耗指標(biāo)全面達(dá)到國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求。通用元器件、集成電路和軟件等基礎(chǔ)產(chǎn)品的質(zhì)量水平進(jìn)一步提升，基本滿足下游及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要。重點消費電子產(chǎn)品的使用性能、可靠性與保障性達(dá)到國際同類產(chǎn)品水平。

　　未來五年，隨著我國相關(guān)監(jiān)管部門及終端消費者對產(chǎn)品和設(shè)備質(zhì)量與可靠性的要求不斷提升，下游行業(yè)制造企業(yè)在產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)過程中對產(chǎn)品環(huán)境與可靠性試驗服務(wù)及設(shè)備的需求將持續(xù)增長。

　　(3)中國市場增長前景廣闊，國內(nèi)設(shè)備生產(chǎn)廠商具有廣闊的發(fā)展空間中國是當(dāng)前全球試驗設(shè)備需求增長最為迅猛的市場，根據(jù)聯(lián)合國的貿(mào)易統(tǒng)計及中國海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，中國試驗機(jī)市場進(jìn)口額占全球試驗機(jī)出口貿(mào)易額的比重由2002年的7.82%上升至2010年13.22%;同時中國市場也成為國際試驗設(shè)備生產(chǎn)廠商戰(zhàn)略性拓展的新興市場，根據(jù)2011年公司年報，國際領(lǐng)先的試驗設(shè)備制造公司MTS系統(tǒng)公司亞洲區(qū)營業(yè)收入占到其當(dāng)年總收入的39%。而在振動試驗設(shè)備領(lǐng)域，2010年國產(chǎn)振動試驗設(shè)備銷售額僅占中國市場27.8%的市場份額，面對高速增長的中國試驗設(shè)備及服務(wù)市場，國產(chǎn)廠商通過拓展產(chǎn)品種類、提升產(chǎn)品技術(shù)含量，其市場份額占有率具有廣闊的上升發(fā)展空間。

　　2、影響行業(yè)發(fā)展的不利因素

　　隨著中國市場近年來的快速增長，國際領(lǐng)先的振動試驗設(shè)備及試驗檢測服務(wù)機(jī)構(gòu)紛紛加強(qiáng)對中國市場的開拓。國外振動試驗設(shè)備廠商，如美國MTS系統(tǒng)公司、日本IMV公司通過在NASDAQ和日本創(chuàng)業(yè)板上市獲取了顯著的資金優(yōu)勢，其依托數(shù)十年的技術(shù)研發(fā)積累，在品牌、資本、技術(shù)和人才等方面與國內(nèi)廠商相比具有明顯優(yōu)勢。此外，在國內(nèi)液壓振動試驗設(shè)備及高加速壽命試驗和應(yīng)力篩選設(shè)備領(lǐng)域，進(jìn)口產(chǎn)品目前處于主導(dǎo)地位，對國內(nèi)廠商的業(yè)務(wù)拓展帶來一定的競爭壓力。

　　三、行業(yè)主要競爭壁壘

　　(1)技術(shù)壁壘

　　振動試驗設(shè)備制造行業(yè)，集成了電磁學(xué)、電工電子學(xué)、自動控制、信息處理、精密機(jī)械、儀器儀表、計算機(jī)等多種現(xiàn)代科學(xué)與技術(shù)學(xué)科，是技術(shù)密集型行業(yè)。

　　隨著近年來振動試驗設(shè)備成為航空航天、科研、汽車、電子電器、軌道交通、石油開采、建筑等行業(yè)對產(chǎn)品可靠性進(jìn)行評價與考核的基本手段，且其對國家科技與工業(yè)發(fā)展水平和國民經(jīng)濟(jì)安全至關(guān)重要，國際電工學(xué)會(IEC)、國際標(biāo)準(zhǔn)化組織(ISO)、國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(SAC)等都嚴(yán)格規(guī)定了振動試驗設(shè)備制造、校準(zhǔn)和應(yīng)用的要求。在我國，對振動試驗設(shè)備的量值傳遞、溯源、精度等級的測量，已具備一套比較完整的計量、校準(zhǔn)體系，對于振動試驗設(shè)備的產(chǎn)品設(shè)計、生產(chǎn)技術(shù)、制造工藝均有較高的要求。在國家知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)日臻完善的今天，進(jìn)入本行業(yè)具有很高的技術(shù)壁壘。

　　振動試驗設(shè)備，包括電動式振動試驗設(shè)備、液壓式振動試驗設(shè)備、機(jī)械式振動試驗設(shè)備等，均有其獨特的設(shè)計和生產(chǎn)制造技術(shù)，且振動試驗設(shè)備是一個系統(tǒng)性的產(chǎn)品，零部件的設(shè)計水平及生產(chǎn)質(zhì)量直接關(guān)系到該振動試驗系統(tǒng)的整體技術(shù)性能。例如，電動式振動試驗設(shè)備運動部件、勵磁部件、短路環(huán)、減震懸掛、冷卻回路以及激勵電源和振動控制儀軟件與硬件的設(shè)計和制造等，均需要長期的技術(shù)研發(fā)積累。除了專利技術(shù)以外，還需具備長期積淀的非公開專有技術(shù)和系統(tǒng)集成能力，這些都為新進(jìn)入者形成了較高的技術(shù)壁壘。

　　在環(huán)境與可靠性試驗服務(wù)領(lǐng)域，技術(shù)壁壘不僅體現(xiàn)在先進(jìn)和全面的試驗設(shè)備，更重要在于對試驗技術(shù)、方法和經(jīng)驗的掌握以及試驗人才的儲備。試驗技術(shù)的壁壘首先體現(xiàn)為對試驗規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的深入研究和了解：要通過試驗檢測出產(chǎn)品真實的環(huán)境適應(yīng)性和使用可靠性，既需要掌握通用的規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)，又需要深入了解涉及到具體行業(yè)和產(chǎn)品所經(jīng)受到的氣候環(huán)境和誘發(fā)環(huán)境(如振動和沖擊)的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。此外，在對相關(guān)試驗和檢測標(biāo)準(zhǔn)理解的基礎(chǔ)上，如何將規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的試驗條件準(zhǔn)確施加到被試驗的樣品上并避免對貴重樣品造成損壞，以及對相關(guān)的試驗結(jié)果作出準(zhǔn)確的工程判斷從而識別出產(chǎn)品瑕疵，對于實驗室的整體技術(shù)實力和市場競爭力至關(guān)重要，而這些技術(shù)能力的獲取需要長期的技術(shù)研發(fā)積累和強(qiáng)大的技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊作為支撐。

　　(2)人才壁壘

　　振動試驗設(shè)備及環(huán)境與可靠性試驗是新興的交叉學(xué)科：試驗設(shè)備產(chǎn)品主要為定制化生產(chǎn)，具有“小批量、多型號”的特點;試驗服務(wù)方案的設(shè)計及試驗操作亦需要技術(shù)人員對環(huán)境與可靠性試驗技術(shù)深入而廣泛的了解，如車輛振動學(xué)、航空航天器動力學(xué)等。因此，本行業(yè)發(fā)展所需的大量技術(shù)人才目前尚無高校對口專業(yè)進(jìn)行直接培養(yǎng)，更多依賴于相關(guān)行業(yè)技術(shù)人員進(jìn)入本行業(yè)后的長期實踐及在崗培訓(xùn)。此外，本行業(yè)產(chǎn)品及服務(wù)專業(yè)性較強(qiáng)、價格較高，要求公司管理及營銷人員、客服人員對產(chǎn)品專業(yè)性具備較為深入的認(rèn)識，新員工的培訓(xùn)成本較大。因此充足的人才儲備是新競爭者進(jìn)入本行業(yè)所面臨的主要壁壘之一。

　　(3)資質(zhì)壁壘

　　公司下屬各實驗室為客戶提供環(huán)境與可靠性試驗服務(wù)。根據(jù)國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局頒發(fā)的《實驗室和檢查機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定管理辦法》，國家鼓勵實驗室、檢查機(jī)構(gòu)取得經(jīng)國家認(rèn)監(jiān)委確定的認(rèn)可機(jī)構(gòu)的認(rèn)可，以保證其檢測、校準(zhǔn)和檢查能力符合相關(guān)國際基本準(zhǔn)則和通用要求，促進(jìn)檢測、校準(zhǔn)和檢查結(jié)果的國際互認(rèn)。

　　由于環(huán)境與可靠性試驗數(shù)據(jù)被廣泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟(jì)各領(lǐng)域及科研機(jī)構(gòu)，對于國家航天、核工業(yè)等重大工程項目及電子、汽車、儀器儀表、家用電器等行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量及可靠性具有重大影響，因此在實踐中，試驗客戶普遍要求從事環(huán)境與可靠性試驗的第三方實驗室具有經(jīng)國家認(rèn)可委員會頒發(fā)的實驗室認(rèn)可資質(zhì)，并在經(jīng)認(rèn)可的能力范圍內(nèi)提供試驗服務(wù)。

　　對于國防工業(yè)等對產(chǎn)品可靠性要求很高的領(lǐng)域，我國于2004年4月成立了中國國防科技工業(yè)實驗室認(rèn)可委員會，其依據(jù)制定的《檢測實驗室和校準(zhǔn)實驗室認(rèn)可準(zhǔn)則》并突出國防科技工業(yè)對檢測和校準(zhǔn)實驗室的特殊要求，向符合其評審要求的實驗室頒發(fā)“國防實驗室認(rèn)可證書”。該證書是相關(guān)實驗室具有從事國防領(lǐng)域試驗檢測服務(wù)能力，并獲得國防科技工業(yè)客戶認(rèn)可的重要證明。

　　這些資質(zhì)的獲取，均需要實驗室滿足嚴(yán)格的條件和程序，而獲取這些資質(zhì)后，實驗室還需要通過定期和不定期的跟蹤監(jiān)督、復(fù)評審及驗收。以實驗室認(rèn)可(CNAS)為例，實驗室需滿足國家認(rèn)可委規(guī)定的通用認(rèn)可規(guī)則、實驗室基本認(rèn)可準(zhǔn)則、實驗室專用認(rèn)可規(guī)則、實驗室認(rèn)可應(yīng)用準(zhǔn)則及實驗室認(rèn)可指南等各項實驗室認(rèn)可規(guī)范，已建立完善的且正式運營超過6個月的質(zhì)量管理體系并通過評審組的技術(shù)能力和質(zhì)量管理活動現(xiàn)場評審后，才能獲得認(rèn)可證書。因此，業(yè)務(wù)資質(zhì)是阻礙新競爭者進(jìn)入本行業(yè)的重要壁壘。

　　(4)品牌認(rèn)知及客戶基礎(chǔ)壁壘

　　力學(xué)環(huán)境試驗設(shè)備具有單價高、產(chǎn)品技術(shù)復(fù)雜、使用周期長以及產(chǎn)品定制化的特點，對試驗結(jié)果的公正性及可靠性具有重要影響，因此試驗設(shè)備的品牌知名度及市場聲譽便成為行業(yè)內(nèi)企業(yè)獲取訂單并保持競爭優(yōu)勢的重要條件。出于客戶集群的信號效應(yīng)，新客戶也往往傾向于選擇具有優(yōu)質(zhì)客戶群的設(shè)備生產(chǎn)廠商。

　　本行業(yè)下游航天、汽車等領(lǐng)域的知名廠商，在設(shè)備采購方面均具有嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)備供應(yīng)商亦應(yīng)列入其合格供應(yīng)商名錄，這需要一個較長期的建立業(yè)務(wù)互信的過程，因此對于新進(jìn)入競爭者來說，建立品牌知名度及優(yōu)質(zhì)客戶基礎(chǔ)是其面臨的主要進(jìn)入壁壘。

　　四、市場競爭格局與市場化程度

　　(1)振動試驗設(shè)備市場

　　振動試驗設(shè)備行業(yè)具有技術(shù)密集型特點，行業(yè)內(nèi)企業(yè)所生產(chǎn)的設(shè)備主要為訂制產(chǎn)品，從前期的技術(shù)方案確定、到生產(chǎn)工藝及流程的控制以及售后的技術(shù)服務(wù)支持，需要強(qiáng)大的技術(shù)研發(fā)能力、長期的生產(chǎn)工藝積累及大量從業(yè)經(jīng)驗豐富的技術(shù)人員作為支撐，因此行業(yè)進(jìn)入門檻較高，行業(yè)內(nèi)的競爭者數(shù)量較少。國內(nèi)的競爭者主要有蘇州東菱振動試驗儀器有限公司及北京航天希爾測試技術(shù)有限公司等;外資競爭對手主要有丹麥Brüel & Kj?r公司，美國UD公司，MTS系統(tǒng)公司及日本IMV公司等。

　　振動試驗設(shè)備市場化程度較高，產(chǎn)品價格在一定程度上受到行業(yè)競爭水平的影響。在具體的產(chǎn)品細(xì)分市場領(lǐng)域，高端的振動試驗系統(tǒng)主要由國外廠商占據(jù);國內(nèi)振動試驗設(shè)備生產(chǎn)廠商在中低端電動振動試驗系統(tǒng)領(lǐng)域的生產(chǎn)技術(shù)較為成熟，其市場份額主要集中在國內(nèi)廠商;而液壓振動試驗系統(tǒng)由于生產(chǎn)技術(shù)及工藝較為復(fù)雜，且生產(chǎn)周期較長、投入較大，目前國內(nèi)液壓振動試驗系統(tǒng)主要依賴進(jìn)口。

　　(2)環(huán)境與可靠性試驗服務(wù)市場

　　環(huán)境與可靠性試驗廣泛應(yīng)用于航空航天、軌道交通、電子電器、汽車等行業(yè)，且試驗的技術(shù)水平及準(zhǔn)確性對產(chǎn)品性能的安全性及可靠性影響重大，因此，隨著近年來下游行業(yè)的飛速發(fā)展，我國建立起了多層次的環(huán)境與可靠性試驗專業(yè)實驗室。

　　由于三類實驗室的服務(wù)目標(biāo)及對象有所不同，以及隨著我國環(huán)境與可靠性試驗需求近年來的高速增長，現(xiàn)有的各類實驗室之間未存在明顯的競爭。其中，第三方實驗室具有立場獨立、服務(wù)領(lǐng)域廣泛的特點，其市場化程度較高，市場份額的集中度較低，試驗業(yè)務(wù)的獲取以及試驗收費的結(jié)算主要按照一般市場化原則進(jìn)行。