華測檢測1月22日晚間披露收購預案，公司擬以“現金+定增”方式購買華安檢測100%的股權，從而進軍工業工程領域的無損檢測市場。初步估算，華安檢測預估值約為1.8億元(交易定價)，增值率約為120.30%。公司股票將于1月23日復牌。

　　根據方案，公司擬現金支付交易對價的20%，其余以發行股份支付。為此，公司擬以每股17.42元價格向交易對方發行股份方式支付不超過826.64萬股。同時，公司擬以15.67元/股底價向不超過10名對象定增不超382.90萬股，預計募集6000萬元配套資金，用于支付購買資產的現金對價以及對華安檢測增資2000萬元作為其運營資金。

　　值得一提的是，交易對手方承諾，華安檢測2014年度、2015年度以及2016年度經審計扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤數分別不低于1920萬元、2304萬元及2649.60萬元。財務數據顯示，截至2013年9月，華安檢測資產總計13219.20萬元，凈資產8333.46萬元。2013年1-9月2012年和2011年營業收入分別為6573.83 萬元、10590.61萬元和7456.16萬元;凈利潤分別為863.85萬元、1432.12萬元和967.10萬元。

　　據了解，華安檢測是一家全國性、綜合性的無損檢測技術服務機構，主要從事特種設備(鍋爐、壓力容器、壓力管道和游樂設施)、建筑橋梁、船舶和電力(行情 專區)等領域的無損檢測業務。目前，華安檢測下設四家子公司和兩家分公司。據中國特種設備檢驗協會公布的數據，截至2013年9月30日，我國共有377家公司獲得無損檢測機構資質，其中：A級29家，B級89家及C級259家，目前華安檢測已取得A級資質，并且其兩家子公司泰克尼林和科瑞檢測也已分別取得B級資質。

　　公告指出，華安檢測作為國內較早一批從事第三方無損檢測機構，在所屬的細分市場占有一定的市場份額。目前，華安檢測已成為國內為數不多的實現跨區域布局的無損檢測機構，現有十多個工程部，分布在華東、華南、華北、東北、西北等全國各地，并已逐步形成了穩定的業務來源渠道;同時，華安檢測已成為服務行業領域較廣的無損檢測機構之一，已經進入特種設備安裝建設、市政建設、建筑鋼結構、油田、石化、核電、船舶等領域，初具規模并具有較強的競爭力。

　　華測檢測表示，此次收購完成后，華測檢測將進入工業工程領域的無損檢測市場，從而會更加深入的發展基于“貿易保障、消費品檢測、工業品檢測、生命科學領域”的綜合檢測服務，對于公司致力于提供綜合檢測服務具有重要的意義。

　　此外，公司同日公告，華測檢測擬使用超募資金折合352萬新加坡元收購新加坡 POLY NDT 公司 70%股權，標的公司主營船舶、油輪以及其他海上交通工具的維修等，此次收購可以較為迅速的進入新加坡船舶無損檢測領域。