9月27日晚間,美國私募股權巨頭KKR宣布,擬用1650億日元(按1美元=99日元的匯率計算約合16.7億美元)的價格收購松下電器產業株式會社(以下簡稱“松下”)旗下醫療保健部門(以下簡稱“松下醫療”),這是KKR四月內第三度出手大型醫療并購項目。
根據雙方的協議,KKR將首先通過旗下投資基金全資擁有的PHC Holdings Co,Ltd.(以下簡稱“PHCHD”)以1650億日元(按1美元=99日元的匯率計算約合16.7億美元)購買松下醫療的全部已發行股份,包括其相關的知識產權和資產。該交易完成后,PHCHD再進行第三方股份分配,KKR和松下將分別獲得80%和20%的股權,之后雙方將共同管理松下醫療。
KKR稱,該項交易取決于監管部門的批準及其他市場慣例交割條件,預計將在2014年3月底完成。
據介紹,松下醫療是一家綜合性的健康醫療公司,專注于體外診斷、醫療成像傳送和生物醫藥三大核心業務。
其中,體外診斷業務旨在生產和銷售適用于糖尿病患者的血糖監測儀表和傳感器,在全球市場處于領先地位;醫療成像傳送業務在日本的醫用計算機、電子健康檔案系統和診所需要的其他IT設備等領域占據最高份額;生物醫藥業務也在日本及海外的生物醫學實驗室設備領域(包括CO2培養箱和超低溫冰柜)占據領先的市場份額。
對于此次擬定的交易,KKR聯席創始人兼聯席首席執行官亨利?克拉維斯(Henry Kravis)對《證券市場周刊》記者表示,“日本是一個非常重要且極具吸引力的市場,同時鑒于松下醫療擁有經驗豐富的管理團隊和員工,以及具備領先的市場地位和高水平的技術能力,我們認為松下醫療擁有巨大的增長潛力”。
松下方面的高管表示,KKR在日益增長的健康醫療行業的投資中非常活躍,KKR與其遍布世界各地的被投企業都建立了長期合作關系。未來我們將借助KKR的海外網絡資源來促進企業增長,為公司重要的海外醫療點建立全球銷售渠道。
據悉,KKR近期頻繁在世界范圍內收購出手醫療領域的并購。
6月24日,KKR宣布收購合同科研組織PRA International(以下簡稱“PRA”)之后,8月1日,全球著名投資機構KKR宣布,將接手華平投資集團收購另一家合同科研組織(CRO)企業ReSearch Pharmaceutical Services Inc.(以下簡稱“RPS”)。再算上此次出手松下醫療,KKR四月內敲定三起醫療并購交易。